盤面分析】美股10連漲，歐美**齊創新高，在金融市場共振的**下，迎來了一波比較明顯的**走勢。a**場處於階段性探底的階段，兩市成交量縮量，北向資金出現明顯淨流出的態勢，基本面和政策面都沒有明顯的變化，市場屬於游離的狀態。市場情緒相對較弱，缺少的不是資金，而是信心。目前的策略是耐心等待調整**結束，相對於「無窮六絕」的**，7月份的機會反而更少一些，這也是讓投資者產生信心落差的關鍵原因。
騎牛看熊發現近期連續調整的算力概念相關板塊大幅拉公升，其中，cpo、算力租賃、液冷伺服器等細分方向漲幅居前。openai宣布將發布chatgpt安卓app，即日起可以在谷歌商店預約**。應用情報公司data.ai資料顯示，chatgpt ios版**量在6天內突破50萬大關，超過了其他人工智慧和聊天機械人應用程式，包括微軟的edge和bing。鑑於chatgpt ios端僅上線兩個月，並且未來一周還將推出安卓端，而安卓端擁有更廣泛的使用者基礎，chatgpt使用者規模望重回增長勢頭。在微軟、chatgpt的示範作用下，更多b端乃至c端應用望加速商業化程序，營銷、遊戲板塊有望率先實現ai商業化落地。
三大指數集體低開，兩市**跌多漲少，題材板塊方面船舶、創新藥、醫藥等板塊表現較強，種業、水產品、鋰礦等板塊表現較差。基建、房地產開盤雙雙大漲，東方園林4連板，大龍地產3連板，矩陣股份、天房發展等紛紛漲停，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，在超大特大城市進行城中村改造，對於增加優質租賃**供給，改善城中村內居民居住條件，提公升整體市容市貌都有較大好處，全國城中村改造市場規模有望重回萬億元。chiplet板塊走出探底回公升，同興達直線漲停，耐科裝備、甬矽電子等快速跟漲，台積電表示，目前cowos產能目前仍存在瓶頸，正與客戶共同協作提公升工藝和產能，預計到2023年末公司cowos產能將實現翻2倍。
影視傳媒股快速**，北京文化漲停，凡拓數創、南方傳媒等紛紛跟漲。訊息面上，據燈塔專業版實時資料，截至7月22日11時54分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）突破100億。輪胎板塊異動拉公升，森麒麟衝擊漲停，玲瓏輪胎、通用股份等跟漲，森麒麟7月23日晚間公告，根據美國商務部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調查第一次年度行政複審初裁結果，森麒麟泰國在本次複審初裁中取得1.24%的單獨稅率，相比目前17.06%的稅率顯著下降。創新藥板塊盤中***景峰醫藥漲停，三生國健大漲超13%，首藥控股、迪哲醫藥等多股漲超5%，國家醫保局發布《談判藥品續約規則》，建立基本覆蓋藥品全生命週期的支付標準調整規則，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；對未達8年的談判藥，連續協議期達到或超過4年的品種以簡易方式續約或新增適應症觸發降價的，降幅減半。
chatgpt板塊持續走高，凡拓數創觸及20cm漲停，元隆雅圖、新致軟體等紛紛漲超5%，openai在推特宣布，下週將發布chatgpt安卓app，即日起可以在谷歌商店預約**。核電概念股***融發核電漲停，中核科技、國瑞科技等紛紛跟漲，國家能源局發布1-6月份全國電力工業統計資料顯示，1-6月份，全國主要發電企業電源工程完成核電投資359億元，同比增長56.1%。鈣鈦礦電池概念股**走低，奧聯電子尾盤跌近20%，聆達股份、科恆股份等紛紛跟跌，新能源板塊基本面利好不斷，但是**走勢較差，這也是導致市場賺錢效應較差的乙個主要原因，這個投資方向只能等一等了！
創業板：
*預判】上證指數周一低開後高走，午後再度出現水下**的走勢，這是近期比較常見的盤面，表明市場相對較弱。船舶、醫藥、算力等板塊走勢較強，然而兩市成交量繼續萎縮，北向資金還是淨流出為主。從目前的局勢來看，a股還是處於**趨勢中，5日線的壓制非常明顯。接下來注意**能否在3150點之上穩住。
創業板指數周一低開後一度拉公升翻紅，隨後再度走低，盤中一度跌近1%，這裡要小心本週可能會再創新低。科技股在算力概念週末的利好下**，出現了明顯的**契機，這也是屬於科技股的超跌**機會，只不過新能源板塊繼續調整，創業板指數難有反轉機會。7月還有一周就結束了，整體來看還是難成氣候。接下來注意創業板指數能否在2150點之上穩住。
淘金計畫】7月機構調研熱情有所下降。分行業來看，機構調研主要集中在tmt、新能源、醫藥生物三個板塊。儘管近期tmt板塊出現**，但機構認為，本輪**有望沿著「順週期（消費+週期）-新能源-tmt」的路徑輪動推進。中期來看，tmt板塊有望迎來新一輪階段**的左側布局良機。其實從市場的**節奏來看，機構資金開始左側布局，右側布局的機會渺茫，看來機構也在吃麵，唯一的區別是：「機構用缸子喝水吃麵，我們用小碗喝眼淚吃麵。」
題材板塊中的船舶、cpo、國資雲等概念是資金淨流入的主要參與物件，種業、鋰礦、草甘膦等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現
台積電預計其ai 晶元（包含cpu、gpu 和ai 加速卡）需求未來5年將以近50%的cagr 增長。英偉達需求持續旺盛，cowos 封裝工藝可能引入聯電+安靠第二**商，擴大3 千片月產能**。hbm 當前的獨家**商sk 海力士計畫24 年銷量翻倍，英偉達還將引入新的hbm **商三星。特斯拉預計24 年將在dojo 上投入超過10 億美元，是為了實現自動駕駛的必須投入，用於**訓練。
ai 持續演進，算力產業鏈獲機構認可。人工智慧方興未艾，ai 大模型道路動能強勁。2023 年chatgpt 的成功引起市場對ai的關注，此輪ai 投資熱潮展現出較大的深度和較長的持續性。從機構持倉角度看，ai 算力方面，寒武紀-u、芯原股份等獲加倉較多；伺服器方面，工業富聯、勝巨集科技等獲機構加倉較多。
台積電召開2023q2 業績說明會，ceo 魏哲家表示伺服器ai 處理器未來五年的復合年均增長率將接近50%，預計佔收入的比重將上公升到低十位數百分比（10%+）算力公升級推動硬體需求量價齊公升，高速化伺服器、交換機和路由器等硬體需求有望大幅提公升。
經歷接近兩年時間的下行週期，以被動元件、面板、數字soc、儲存、封測為代表的上游領域庫存去化基本完成或接近尾聲，部分品類**和稼動率已經率先走出底部，逐漸進入觸底回公升階段，下半年相關公司業績有望迎來拐點。未來隨著消費、工業類需求企穩，算力、汽車電子和風光儲等新能源應用持續拉動，景氣週期反轉在即。
指數震盪築底，繼續看好人工智慧板塊
嘈雜的市場，猶如一汪湍急的河水，撲朔迷離，讓投資者們難以把握其中的方向。然而，在巨大的波濤中，我們能夠看到什麼？近日，指數 趨於平穩，並出現了築底的趨勢。這是市場在經歷了一段時間的 後，引發了人們對於市場走勢的反思。作為投資者，我們要學會從趨勢中尋找機會，而當市場呈現出指數 築底的跡象，我們能夠盤算...
美元指數再次重新整理紀錄，黃金繼續走軟？
大 家 好 啊 我是金牛！現在是北京時間9點整，國際 早上7點開盤，已經過去兩個小時。累！難過！不開心！不是，美元指數能連續八周 啊，能一直突破紀錄啊！上週日內 至104.66，本來已經有繼續下行的趨勢，因為美聯儲 的發言，並且美元指數的連續 各基本面資料，以及各大交易者分析。9月份加息預期已經幾乎...
三羊復盤 指數繼續修復中，3250附近考慮減倉！
每日一言 多方面利好因素影響下，修復大概率持續，依然看先揚後抑！概述 1 量能回歸，北向回歸，指數向上！其兩市成交量8410億，相對放量1000億，後續需要繼續關注量能！2 盤中利好，社融超預期，人民幣走強，a50直線拉公升，醫藥 ai板塊資金回流較多！華為產業鏈的趨勢強勢，算力大幅異動，後續值得關...