就在前不久**紀委國家監委召開動員會“部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治”。會議指出，要以監督的外部推力激發履行主體責任的內生動力，深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理。醫藥產業的供給側成了此次整治的重點，醫藥反腐有效規範了醫療醫藥行業中的亂象，有效的推動醫藥市場內部結構調整，在中長期為醫藥產業供給側的健康發展鋪平了道路。
隨著整治的深入，各類利空訊息層出不窮，醫藥板塊的市場表現也是“跌跌不休”。今日醫療板塊又又又面臨調整，醫藥板塊還能繼續持有嘛，持有的小夥伴們又該注意些什麼呢？不要慌張，下面我來給大家詳細講一講。
從估值來看，醫藥板塊估值分位無論從近3年還是近10年，都已觸達歷史較低位置，也來到了近10年的3%附近，仍然具有較高的投資價效比。簡單通俗的來說，估值就是**，價值是不變的而且會隨著時間的增長而增長。現在**便宜了，我們就要更加堅定不移地持有它。長坡厚雪，相信總會有一天它會給我們帶來豐厚的回報。
再乙個，我們從二季報的全市場**持倉的披露情況可以不難看出：醫藥配置比例已經到了歷史低位，大概仍低於2023年以來**持倉比的中位數(11.9%)水平。醫藥配置比例的低點，也就是從情緒上來說，大家對醫藥板塊的未來預期是比較低的，也就是說不太看好它。大家也就是**把醫療“割肉”了，那些主力才會來拉公升。這也是醫藥後續**的大前提與驅動力。
最後也是最重要的一點：醫藥行業的需求是長期存在的。對應到醫藥市場規模，則涉及到“量”和“價”這兩個概念。“量"隨著老齡化在持續上公升，“價”已經在近年通過集採、醫保談判等方式進行了調整，並給大家有了充足的市場預期。
長期來看，下半年我認為醫藥行業的機會主要圍繞這幾個點：
首先是創新藥。現在創新藥從全球的技術節點以及國內的產業進度來看，能夠看到一批公司未來業績增長點會較多。我們認為，當下我們整個產業的創新實力和質量，都跨上了乙個新的台階，創新藥會成為很重要的主線；
現在政策發生了根本性的轉變：國家自上而下對醫保的支付端從過去特別緊現在比較寬鬆。就相當於會給上市公司更多的讓利，對很多公司變得更加友好了，很多公司的估值會重新評估。未來業績與利潤提公升空間會比較大，這是很重要的一點依據。那在這裡面我們特別看好的細分行業，就是醫療服務、醫美和其他一些醫療消費品。相信有很多小夥伴都“套”在了醫療上，不要慌安心持有，設定定投相信在今年肯定會扭轉。
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