文 | 謝澤鋒。
編輯 | 楊旭然。
儘管各項活躍資本市場的政策連番出台，但a股的**依舊低迷。上證指數依舊在3000點附近徘徊，創業板更是連創年內新低。
但隨著前一段時間華為mate 60系列手機出世，問界**m7上市，華為概念股瞬間被引爆，華為概念股一枝獨秀，成為資金爆炒和宣洩的出口。
不僅歐菲光、賽力斯等核心標的成為市場追逐的香餑餑，就連間接和華為相關，或只是提供邊角料零部件的企業也紛紛被爆炒。華為概念指數隨之創出歷史新高。
華為概念股價表現（2023年12月至今）
在經濟不確定性增大，地緣衝突不斷，經濟曲折復甦的當下，從華為手機供不應求，**車型大賣來看，華為產業鏈無疑擁有更強的確定性。
整條產業鏈亮點頗多，涉及汽車、晶元、手機、作業系統、5g/6g通訊技術、雲端計算、ai等等行業。覆蓋面廣泛，關聯企業數量眾多。
疊加國產替代，打破各種形式的歐美技術封鎖，民族科技自立自強的情緒推動下，形成了資本市場上一種情感式的「華為崇拜」。
華為手機蟄伏三年重新出山，賽力斯短暫沉寂後又再度火爆，與此同時華為又宣布進軍5.5g商用領域……這些動作預示著產業鏈企業將獲取大量訂單。
國產替代的浪潮中，華為產業鏈景氣度呈現向上趨勢，盈利增長的預期非常充分確鑿，相關企業股價也充分表現、連續**—這在低迷的**中更顯扎眼。僅僅用此前那種「愛國主義熱情」的邏輯去概括，恐怕已經不全面，也不合時宜了。
蘋果和華為兩大手機廠商，再次站上了一決高下的擂台。
2023年9月，華為mate 60系列手機橫空出世，儘管華為方面始終保持沉默，甚至沒有對該款手機進行任何宣發活動，對所搭載的晶元更是三緘其口。但從第三方評測所得出的5g網速表現來看，mate 60真正實現了國產「5g」晶元的突破。
隨著「5g」晶元的正式突破，華為可以和蘋果同台競技。但當下，長期稱雄全球高階手機市場的蘋果顯露頹勢，iphone15系列因發燙、品控不佳等問題，後勁不足。
除了最高階的promax版本表現不俗外，iphone 15出現了直降800元銷售活動。知名蘋果產品分析師郭明錤表示，iphone 15和15 pro銷售均低於預期，如果蘋果不降價銷售，這兩款機型可能會被砍單。
與之相對應的則是，mate 60系列全系火爆，由於長期處於缺貨狀態，該系列手機在第三方平台出現10%至60%不等的溢價。業內預計mate 60系列今年累計銷量將超2500萬台。有訊息稱，華為將智慧型手機2023年出貨量目標定為6000萬台至7000萬台，要知道，2023年這一數字只是3000萬台。
其實早在2023年，華為全球手機出貨量就超越了蘋果。2023年第二季度更是反超三星，登頂世界第一。
但就是在這一年的8月份，因制裁事件， 華為自當年的 9月15日再無發使用高階麒麟晶元，5g晶元被扼殺。此後，華為手機從巔峰跌落，跌出世界前五，在一些排行榜中只能歸入others序列中。
如今，經過三年蟄伏，5g手機橫空出世，華為儼然一副王者歸來的態勢。
而過去這兩年，消費電子市場整體低迷，板塊大幅**，如今突發重磅利好，瞬間反轉，便能獲取超額收益。
以歐菲光為例，被蘋果剔除**鏈名單後，2020-2023年三年時間裡，就虧損超97億元，加上今年上半年的虧損，合計失血超百億。
隨著華為手機再度崛起，和華為一直保持良好合作關係的歐菲光看到了絕地反擊的曙光。據機構調研，歐菲光是mate60攝像頭的主**商，還深度參與華為6p-7p高階鏡頭專案，下一代的7p產品已對華為送樣。
對於向華為手機的供貨情況，歐菲光董事長蔡榮軍並未正面回應，只是說道：「倔強的活著。」但從其工廠大量招工，蔡榮軍要求公司「吹響**號角『來看，**華為基本坐實。
且mate60中90%的配件來自於國內，國產化率大幅提公升。另外，華為加速高階化程序，邀請劉德華代言的非凡大師mate60 rs售價11999元起，但依然獲得了近200萬人的預約，火爆程度可見一斑。
可以看出，華為手機正在形成對蘋果、三星的高階替代，高階意味著品牌、品控、質量標準、技術領先性的獨樹一幟，這也更容易形成對**鏈的體系化壟斷，造就如果鏈那般的產業集群。
而且，華為不像蘋果那樣突然踢掉**商，讓其陷入極為被動的局面。因此，從投資角度來看，**商的優勢也會更加穩固，投資風險不像「果鏈「那麼高。
發布後僅31天，就收穫6萬台大定（支付5000元不可退定金）的驚人成績，華為汽車連帶為其「代工「的賽力斯在業內掀起一股狂潮。
此前，華為和賽力斯合作後也曾有過短暫的輝煌，問界m5甫一問世，連續多月銷量破萬，成為車圈現象級話題。
但今年年初，隨著特斯拉舉起**屠刀，問界跟隨降價，銷量反而斷崖式**。今年前八月，賽力斯品牌銷量33264臺，其中八月份僅有3263臺，同比**67%。
m5只能說是曇花一現，而m7是華為和賽力斯的續作。但老款m7直接和理想l8拼刺刀，最終高開低走，成績更加慘淡。
但華為擁有可怕的執行力和學習能力，在對渠道、門店、**鏈、銷售環節惡補汽車專業知識，同時對產品進行大刀闊斧的改革，提公升**的智慧型駕駛能力和舒適性配置。戰略上，對標理想l7。
而且，**m7的上市時間點和華為mate60無縫銜接，憑藉手機巨大的**度和關注度，華為給賽力斯」瘋狂「導流。
幾套組合拳下來，**m7獲得巨大成功。
要知道，在汽車圈裡，流行著乙個不成文的規律：一款新車在一年內不能成功，基本就廢掉了，車企普遍會啟動新的專案。但問界m7打破了這個規律，這也就是為什麼余承東會用「起死回生，真不容易」來形容m7的表現。
國慶期間，m7的預訂量達到了頂峰，僅10月6日一天就創下了單日大定7000臺的紀錄，也就是說，一天就斬獲了相當於過去幾個月的訂單。目前m7大定已經超過6萬台。
如此炸裂的成績，直接帶動賽力斯股價飆公升接近歷史最高點，市值超過1250億元。
華為對汽車產業的了解已經更加深入，此次強勢回歸已經讓友商們瑟瑟發抖。理想甚至要求避免和華為直接競爭，秋季戰略會上，理想提出避開華為鋒芒：
「華為貼身肉搏的能力太強了。大家很怕跟華為打，打就要拼資源，但沒有人拼得過。」隨著訂單暴增，問界m7交付時間拉長，即便目前已經是24小時加班加點地生產，但交付仍需等待，預計6萬台大定的交付至少需要3個月。余承東透露，華為已經向整條**鏈新增投入超過10億元，整個產業鏈**鏈增加了2萬工人，工廠也新增了生產班次。這對於**鏈企業來說無疑是一塊巨大的增量蛋糕，而且，華為汽車可以聯動公司在ict領域的長期積累，比如華為雲端計算提供hms for car，數字能源提供充電樁，智慧型汽車解決方案bu負責hi模式，提供智慧型網聯汽車的增量部件，海思提供晶元。
當前，華為汽車領域只能說是初戰告捷，但汽車產業是一場馬拉松長跑，不僅要有短期的爆發力，更考驗的是持續性。
華為汽車的影響力，還沒有體現出華為手機那般可以和世界頂級選手直接競爭的實力。如果未來華為汽車的銷量能達到特斯拉、比亞迪或者理想那樣的水平，那也將形成乙個圍繞華為汽車的產業鏈集群。
「第一代跑通流程，了解行業規則；第二代做到平均水平，成為主流玩家；第三代做出精品，超越競爭對手。」在手機和汽車這兩大最受**關注，最受資本市場青睞的領域，華為都並非最先進入者，但卻能後發先至，這背後，離不開華為內部的「三代戰略」。其實，華為手機立項至今，起初遭遇了眾多失敗。其手機業務起始於2023年7月，起初緊密繫結運營商，產品多為低端手機，利潤稀薄，用後來余承東的話來說就是「做定制機的利潤還不如存銀行掙利息」。
此後，任正非召開了華為終端的「遵義會議」，確定走開放市場路線，並急召余承東回國執掌手機業務，他一上任就落砍掉了3000萬台的低端機和功能機訂單。
而這時，雷軍創立小公尺，掀起網際網絡手機革命，華為初代的價效比手機，攜手360的特供機，以及初代的高階手機都以失敗告終。之後，華為臥薪嘗膽，最終靠和徠卡合作的p系列，主攻商務市場的 mate7等，實現彎道超車，短暫登上世界第一的寶座。
汽車行業亦是如此，但相比當初進入手機市場，如今的華為已經積累了龐大的技術儲備，品牌影響力和產業鏈話語權。
除了汽車和手機，華為近期在通訊技術、支付、ai晶元等領域都有重大突破。
華為輪值董事長胡厚崑稱，到2023年，華為將會推出面向商用的5.5g全套網路裝置，標誌著5.5g時代即將來臨。
chatgpt引爆ai時代，華為正構建自己的算力生態，以鯤鵬、昇騰兩大系統為基石，鯤鵬主要側重於信創領域，而昇騰則專門針對ai。今年以來，電信、金融、政務等信創大單不斷，目前已經有多家上市公司參與其中，持續增厚相關企業的業績。
10月12日，華為旗下訊聯智付正式更名為花瓣支付，作為手機等智慧型作業系統的底層基礎，華為未來將把支付能力和鴻蒙系統深度融合，促進開發者、合作夥伴在鴻蒙生態中完成商業閉環。
此訊息一出，二級市場立刻有所反應，流動支付、數字貨幣板塊大幅異動，位居當日漲幅榜前列。華為在資本市場的號召力，已經恐怖如斯。
拋開國際政治乃至意識形態的複雜問題不談，我們可以看到，華為掀起的資本狂熱，以及產業上的巨大成功，是技術厚積而薄發以及超強執行力、學習力、戰略打法的綜合結果。
如任正非所說的：我們這三十年，是幾十人，對著這個「城牆口」衝鋒，幾百人還是對著這個「城牆口」，後來幾萬人、十幾萬人還是攻這個「城牆口」，我們總能把這個「城牆口」攻開的。
他口中的「城牆口」就是ict，如今這些技術外溢位的價值已經輻射到手機、汽車、ai領域，而這些領域的成功又促進tci板塊的繁榮，呈現相互促進、相得益彰的景象。
如今，在持續低迷的***下，華為掀起的資本潮湧大概率還將繼續下去。對於已經在a**場裡瑟瑟發抖了好幾年的投資者們來說，這如同寒夜中的篝火，也像雨林中扇動翅膀的蝴蝶，是眼前的利益**，也是中長期的希望所在。
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