时隔2个月后，国家集成电路产业投资**二期（大**二期）再次出手。
根据天眼查10月26日变更记录显示，大**二期注资145亿元，入股长鑫新桥存储技术***，持股比例为33.14%。与大**二期一同注资的，还有合肥鑫益合升和长鑫芯安，两者分别增资139亿元和103.96亿元。自此，大**二期联手合肥鑫益合升等向长鑫新桥增资390亿元，长鑫新桥注册资本从50亿元增加到439.24亿元。
长鑫新桥成立于2023年1月，旗下拥有12英寸存储器晶圆制造基地项目，该项目总投资金额为1500亿元，是安徽省单体投资最大的工业项目。机构表示，长鑫本次融资有望加速起扩产进程，上游设备、材料、封测产业链将充分受益。比如今日一字板的深科技，旗下沛顿科技配套长鑫，占长鑫5成以上封测份额。
此外，近期多家存储芯片龙头厂商交出了第三季度“答卷”。投资者所预期的存储芯片市场复苏之象或许已经到来
10月31日，三星电子最新财报显示，第三季度公司实现净利润5.50万亿韩元，超出预期一倍之多（预估2.52万亿）。在存储业务方面，由于高附加值产品的销售量增长以及产品平均售价有所上升，存储业务亏损持续缩窄。对于2023年的展望，三星认为，尽管宏观经济仍然具有不确定性，但存储市场有望复苏，预计2023年dram需求将增加。另外，三星电子表示，ai相关需求仍然旺盛。第四季度将增加hbm3芯片的销售，以应对ai需求的增加。
另一存储龙头sk海力士在第三季度的亏损也比上一季度大幅缩小。sk海力士表示，其销售用于科技设备的dram芯片的业务，在第三季度重新盈利，而今年前两个季度都是亏损的。
存储产品**方面。据研究机构trendforce近期报告，自第四季起dram与nand flash均价开始全面**，预计dram第四季度合约价将止跌回升，涨幅为3-8%；nand flash第四季合约价有望全面起涨，涨幅约8-13%。
而除存储芯片外，近期，华为前三季度业绩大超预期、多只半导体概念股三季度业绩出现明显改善、国产光刻机渐行渐近，半导体产业热度持续提振。机构表示，从资金面角度，半导体板块经过前期调整，目前估值处于合理水平，随着半导体基本面的持续改善，有望迎来业绩和估值双提升的**
我们“优秀交易员”节目今年以来持续跟踪半导体产业的最新进展和投资机会：
3月10日和3月24日，分别制作专题《半导体：周期反转+国产替代加速破局》和《芯片产业迎多重催化》，提示ai为半导体产业带来的投资机会，相关方向及**在上半年的ai**中表现亮眼（寒武纪、佰维存储等涨幅超2倍）；
5月26日，制作专题《存储芯片周期反转在即》，首次提出存储芯片将成为半导体产业最先迎来周期反转的细分方向；并于10月13日制作专题《存储芯片拐点将至》，再次强调存储芯片的投资逻辑。后续一系列存储芯片产品涨价事件以及股价表现，也在不断验证我们的逻辑。
6月30日和9月8日，分别制作专题《半导体设备国产化砥砺前行》和《半导体材料：国产替代加速》，提示看好在国产替代背景下，设备和材料的投资机会。后期，随着华为mate60pro的发布，国产芯片在先进制程实现突破，半导体设备和材料方向迎来一波较大的涨幅
前面提到，半导体产业有望迎来业绩和估值双提升的**，而以上报告中提到的投资逻辑目前仍适用，我们将以上6篇报告做了整理，连同ai、自动驾驶、华为产业链等等共26篇报告做了集合制作了《科技系列专题》，感兴趣的朋友欢迎免费获取
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