事件刺激：
此前，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确提出了到2023年的四大目标、六大任务以及六大行动。伴随人工智能浪潮，通用大模型的训练、行业大模型的训练、基于通用大模型的行业应用以及推理皆需要大量智能算力提供支持，行业前景广阔。
最新消息：创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布文心大模型4.0 正式发布，开启邀请测试。他表示，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平“与gpt-4 相比毫不逊色”。
10月19日，上海市人民**发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2023年)》，指出打造超大规模自主可控智能算力基础设施，支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施，争取形成支撑万亿级参数大模型训练的自主可控智算能力，服务重点企业的大模型训练需求。
关注逻辑：
上周拜登**更新了针对人工智能（ai）芯片的出口管制规定。美国**表示，新规定旨在堵住去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞。nvidia在10月17日提交给美国**交易委员会（sec）的文件中表示，这些新限制适用于该公司的 a100、a800、h100、h800、l40、l40s 和 rtx 4090 芯片。同时，美国商务部工业与安全局周二在《联邦公报》刊登了一份定于 10 月 19 日发布的行政措施，准备将 13 家中国公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。13 家中企包括北京壁仞科技开发***光线云（杭州）科技***摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司、超燃半导体（南京）**等。
我们认为：1） 国内 aigc 发展，智能算力需求快速增长。
当前我国智能算力保持强劲增长。从基础设施方面看，中国信通院发布的《中国算力发展指数***2023年）》显示，截至今年6月，全国已投运人工智能计算中心25个，在建人工智能计算中心超20个。
从设备供给方面看，近6年我国累计出货超过2091万台通用服务器和82万台人工智能服务器，计算设备算力总规模达302eflops。
值得关注的是，人工智能大模型等技术发展激发算力需求进一步增长，以aigc为代表的人工智能应用、大模型训练等新应用、新需求快速崛起对算力提出更高要求。
浪潮信息高级副总裁刘军表示，随着chatgpt将人工智能发展带入新阶段，数字化工具升级为智能化工具，智能算力成为关键底座。未来算力将是大数据发展的关键基础，智算中心将逐步成为主流选择。
2） 限制高端 gpu 对华出口，有利于国产算力发展。
国内智能算力此前主要来自海外厂商，a100、a800、h100、h800 等人工智能芯片，确实助力国内 ai 产业发展，但也一定程度上限制了国产算力的发展。此次限制高端 gpu 对华出口，国内企业有望借此打开市场。包括华为、海光、寒武纪、燧原、沐曦、壁仞等，均有机会获得快速成长。
3） 进一步，国产算力生态受益。
典型如科大讯飞此前与华为合作开发星火一体机，“星火一体机”是国产软硬件一体化的私有专属大模型解决方案，开箱即可使用，提供从底层算力、ai 框架、训练算法、推理能力、应用成效等全栈 ai 能力，帮助企业打造专属大模型。
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