抗日战争全面爆发之际，红军被改编为“八路军”，*率领的红二方面军由此获得120师的番号，是八路军三大主力之一。
120师完成整编工作后，先是在陕西进行了誓师大会，接着开始昼夜不停地向山西挺进，准备协助第二战区的友军作战。
在接下来的两年时间里，120师始终战斗在抗战一线，不仅打出了八路军的威名，还为抗日战争的胜利奠定了基础……
红军刚刚改编之际，**领导的120师下辖2个旅和1个教导团，兵力共计约1.4万人，基本与115师和129师无异。
到了2023年，日军对冀中地区的进攻愈发残酷，冀中的八路军难以招架，**指示**率领120师前往冀中支援。
120师抵达冀中后，**并不着急与日军作战，而是选择优先增强自身的力量，对冀中原有的八路军部队进行改编。
*参加革命时间较早，虽然没有入党，却打响了南昌起义的第一枪，在军中拥有崇高的威望，冀中各势力都为之折服。早先，**改编冀中部队的同时，还广泛收编了各路武装，让120师的实力进一步扩大，冀中地区的抗日力量逐步壮大。
*率领队伍征战多年，足迹遍布大江南北，深谙因地制宜作战的要领，然而，120师却难以在冀中平原作战。
究其原因，还是120师缺乏平原作战经验，从红军时代起，120师的前身部队就一直山区打游击，山西抗战期间同样如此。连**手下的猛将廖汉生都无奈地说道：“在山地游击作战，我们是一只猛虎，可在冀中大平原，我们却没有依托！”
为此，**开始转变策略，利用集中平原的村庄，让部队运动到日军侧方和后方，再以袭扰、消耗和伏击的方式打击日军。
不久之后，120师与日军在大曹村和曹家庄打了两场遭遇战，给予了日军重创，挨了两记闷棍的日军立即展开了调查。
得知对手是**时，日本指挥官后悔没有早做准备，并在给上级的情报中说：“*将军来此，或可威胁平津，不可忽视！”
日军总部调派增援部队来到冀中，对120师展开更大规模的“围剿”，却被**再度瓦解，**的指挥能力由此可见一斑。
在著名的“齐会战斗”中，日军丧心病狂地使用了毒气，可**仍然指挥120师包围了日军，只有少部分日军逃了出来。
在不到一年的时间里，120师扩充了6倍，兵力已经接近5万人，成为冀中地区的绝对抗日主力，**一时间踌躇满志。
就在冀中抗日形势转好时，阎锡山却在山西发动了晋西事变，八路军在晋西南的留守队伍遭到打击，两支纵队损失惨重。
阎锡山是出了名的窝里横，抗战爆发初期，晋绥军的表现非常差劲，日军大举逼近太原时，晋绥军将领竟无一人敢守。
撤退到陕西之后，阎锡山又开始将收复山西的希望，寄托在八路军身上，做着八路军与日军两败俱伤的黄粱美梦。
可八路军的政策是一边作战，一边开辟根据地，这引起了阎锡山的不满，为防止八路军抢占地盘，阎锡山开始**。
对于侵入山西的日军置之不理，却转头“围剿”八路军，如此无耻的行为，还被阎锡山奉为支持国民***的政策。
晋西事变”发生之后，阎锡山又撤回抗日前线的晋绥军，准备对晋西北的八路军358旅发起进攻，这令**愤怒不已。
尽管**指示358旅做好反击准备，但是，358旅一直负责留守任务，兵力并不充足，难以抵挡晋绥军的大规模进攻。为此，**特意命令**率领120师返回山西，筹备反摩擦作战，刚刚取得硕果的**心有不甘，只能带领120师撤出冀中。
在**的英明指挥下，120师成功击退了晋绥军，**本想进一步扩大“战果”，却被***以破坏统一战线为由拒绝。
**还建议**写信向阎锡山说明情况，**强忍着愤怒写了一封缓和关系的信，阎锡山从此再不提**之事。
按照***的指示，**在山西成立了新的晋绥军区，并奉命在此留守，一直到抗日战争结束，都没有再返回冀中。
*的指挥能力毋庸置疑，却始终没能再回到抗日前线，其中一个很重要的原因是冀中已经有了可以替代120师的力量。
*还没有率领120师前往冀中之前，**就已经带着115师的留守部队在经营冀中，还在冀中成立了晋察冀军区。
抗日战争初期，晋察冀军区实力相对较弱，所以才需要120师的帮助，到2023年时，晋察冀军区已经成为冀中的主要抗日力量。
当时的120师再返回冀中，已经不具备与先前一样的战略意义，不如让120师留守晋绥军区，扼守陕西到华北的通道。
新成立的晋绥军区位于晋西北，战略位置十分重要，且远离国民党军队管辖地带，对于八路军应对未来的局势很有帮助。
更为关键的是，120师可以承担防守陕北根据地的重任，来应对国民党军队的突袭，120师由此被“雪藏”了七年之久。
实际上，**的这番安排对120师的发展并不利，西北地区较为贫瘠，人口规模也不大，120师一直没有发展壮大起来。
只不过，拱卫延安是一项重要人物，需要一位老成持重且兼具能力和经验的高级将领，**来扛起这面大旗最为合适。
抗日战争结束之后，120师与陕甘宁晋绥联防军合编为人民解放军第一野战军，继续担负保卫陕北革命根据的重任。
到2023年，胡宗南率领部队进犯延安时，第一野战军才开始大放异彩，兵力也由最初的3万人，扩充到了15万人。
相比之下，第一野战军兵力虽然不多，但是，120师的底蕴依旧存在，是有红军基础的队伍，最终在解放大西北期间立下了不朽的功勋。
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