原创 老范 米筐投资
2023年已经过去了10个多月了，前几天公布的外贸数据整体依然不理想。
进出口总值3.54万亿元，增长0.9%；出口1.97万亿元，下降3.1%；
进口1.57万亿元，增长6.4%；
*顺差4054.7亿元，收窄27.9%。
从去年以来，全球**就已经出现了下滑趋势，今年国内出口下降，包括10月份的数据，基本上算是预期当中的事。一个变化：10月进口大幅回升到增长6.4%，时隔4个月再次重回正增长。这一定程度上反映了了国内市场需求的回暖。为什么说是一定程度上呢？因为国际大宗商品***也是一个不小的影响因素。 大环境上，全球经济不稳定，国际市场消费需求减弱，尤其是欧美市场，对亚洲出口国家打击很大。包括韩国、越南、新加坡、印度在内，这些国家的出口也持续下滑了近一年时间。2
除了进口的变化，我也注意到另外一个趋势：反差继续扩大，“东升西降”。
东盟继续是我国最大的**区，中国对美国、欧盟出口下降均超过10%，但对俄罗斯出口暴涨52%。
今年1-10月，中俄**额达到1964亿美元，全年突破2000亿美元大关已无悬念。不要小看这一数据，要知道同一时期中德**额为1736亿美元，中越**额1850亿美元，中澳**额1898亿美元。中俄**本身有着很强的互补性，再加上特殊的国际地缘形势，这种趋势还将延续。也就是俄罗斯的能源资源大量出**国，我国的工业品像手机、汽车、家电等大量出口俄罗斯。对欧美出口的下降，大致原因我们也都心知肚明，除了他们本身需求的减弱，另外就是所谓的“脱钩”、“去化”的影响。 根据美商务部公布的数据，今年上半年我国已经跌为美国第三大进口国，墨西哥和加拿大逆袭。
老美仍然在不遗余力地搞脱钩，扩大了从欧盟、东南亚及墨西哥进口商品的规模。但东南亚、墨西哥等地区真的完全脱离了中国的产业链体系了吗？扒扒各国的海关数据和进出口商品会发现，真的有人在做中间商赚差价。比如：之前中国出口彩电占美国进口彩电市场60%的份额，如今墨西哥产的海信、tcl等彩电在美国后来居上。全球产业链正在重塑，你会发现越是这个时候，中国的企业越是在想方设法的通过各种形式走出去，更是为活下来。3
谈到这些年外贸的变迁和冷热温度，我想真正的外贸人更有体验感，更有发言权。我和一位干了30年外贸的朋友聊天，发现真实情况可能远比数据上体现的更为糟糕。他可以说经历了近30年来中国外贸出口发展的全过程。他说——
80年代是中国外贸出口的**的年代，那个时候国内生产啥，客户就买啥，没有压价一说；90年代开始有了竞争，但依然在**期；进入2023年后，我们真正意识到狼来了，国外客户从不能讲价到开始压价再到压狠价，开始了真正意义上的无硝烟的“战争”。
近十来年，是外贸人经历的最残酷的阶段。这两年国外消费疲软，通胀高企，客户压价可以用近乎疯狂来形容，市场就这么大，客户就这么多，各公司、工厂为了生存，内卷已经达到无法形容，无法理喻的地步。更为严重的是，欧美国家标榜所谓的人权，环保，搞政治正确，给中国外贸企业和工厂设了许多门槛，尤其是美国。我国是制造大国，房地产萎靡之后，外贸如果撑不住，可能就会引发意想不到的连锁反应。最后，这位朋友说了句更为扎心的话：这年头不讲发财，不讲发展，只讲活下去。
我想说外贸寒冬可能比我们预想的时间更长，接下来面临的情况可能更严峻。我们看到美联储已经连续两次对加息按下了暂停键，很多人都在憧憬后面大放水。但我之前讲到了中美两国现在经济都存在“时滞”效应。这次暂停加息的表面原因，是十月份美国意外的非农数据和走高的失业率。但根本上是，美国这一轮加息抗通胀的过程中，无比撕裂的货币和财政政策。正常情况下，抑制高企的通胀需要收缩的政策，甚至一场经济衰退来降温。但美国却是一边暴力加息，一边财政大扩张。所以，我们看到老美的经济出人意料的富有韧性十足，似乎越加息经济越红火。这种撕裂的“骚操作”显然长时间无法持续，有人常说我们的数据造假，但是老美就不可能吗？我们看到，美国的就业数据，包括gdp数据也在不断的下修修正。华尔街有句话：**往往发生在暂停加息之后。
我们看到穆迪上周五已经将美国信用评级展望从“稳定”下调至“负面”。美国经济如果出现问题，那目前对于全球其他国家来说无疑也是雪上加霜。独善其身很难，未来的外贸出口形势可能更为严峻。
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