10月31日，国家统计局公布了2023年十月份pmi数据，信息显示，中国10月官方制造业pmi为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落；非制造业pmi为50.6，前值51.7；综合pmi为50.7，比上月下降1.3个百分点，显示国内经济活动的活跃度有所下降。
几乎同一时间，两市三季报披露落下帷幕，两市5296家上市公司中已，有5279家完成了第三季度业绩报告披露，数据显示，5279家上市公司营收总和为53.27万亿元，同比增长2.22%，前三季度归属于母公司股东的净利润总和为4.38万亿元，同比下降2.20%，其中有4238家上市公司前三季度实现盈利。从行业上看，工行前三季度归母净利润达2686.7亿元，蝉联“利润王”，建行、农行和中行紧随其后，表明银行业保持领跑，剔除金融石油石化后，大消费、公共事业的增速相对高，而材料、房地产、医疗保健、能源和信息技术净利润增长率为负。
无论是宏观经济是景气度指标，还是上市公司的具体经营数据，均显示国内经济仍处于下行周期，活跃资本市场，提振投资者信心道路曲折，前途光明。
下行周期中，居民可支配收入窘境直接反映在企业订单上，大多数行业难以置身其外，强周期与高成长的行业受损尤甚，而消费降级受益的必选消费与公用事业相对抗寒，特别是受周期波动影响小、持续保持正常经营、现金流充沛、以及稳定分红的寡头类公司，在寒冬中更显弥足珍贵。
从今年前三季度看，公用事业、工业以及电信服务等少数几个行业保持了收入与利润双增， 业绩排行榜的首页仍然被央国企占据，具体到上市公司，在剔除金融石化后，中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国移动、中国交建、上汽集团以及物产中大等公司销售收入霸榜，显示工业的销售收入仍保持增长，而中国移动、茅台、中国神华、中国建筑、宁德时代、中国电信、美的电器以及五粮液等净利润排名靠前，表明消费与电信服务等行业的盈利能力保持稳定。大型央国企、行业巨无霸、寡头竞争为上述公司的共性标签，持续稳健经营、财务状况健康、市值规模巨大以及较高的股息率为上述公司的共同特征。
上行周期中，市场风险偏好上升，交投活跃积极，小市值公司预期改善，通常更容易受到资金追捧，交投风格表现为攻击，题材概念炒作更具人气；而下行周期中，经济活动景气度下降，企业盈利能力减弱，市场风险偏好回落，交投萎靡，交投风格表现为防御，稳健经营、现金流稳定、高股息率、抗风险能力强的公司通常更具吸引力。题材概念炒作固然永远不缺拥趸（人性使然），却难以穿越周期，特别是在市场风险偏好整体下行的大周期里，逆势炒作就更如火中取栗。而那些看似老态龙钟，与成长二字早已绝缘的传统行业寡头公司，由于受上下游波动影响小，经营相对稳健，且现金流稳定，表现出了极强的抗风险能力，再加上稳定可观的股息率，对于抵抗风险穿越周期的资产选择来说，实在绕不开，不得不考虑。
汇金公司**宽基etf托市，无论沪深300，还是上证50，里面的成分股将今年三季报双增的优质公司基本上尽数覆盖，显示汇金托市的同时，对风险的防范也做了充分考虑，毕竟公司经营的本身，才是估值支撑的依据。两市所处的宏观环境已然巨变，一切都得切合实际，成长也好，价值也罢，不一定都非黑即白非此即彼，公用事业、电信服务、医药卫生、大消费等弱周期板块，用数据展示了勃勃生机，《*分析》扉页那句引言或更适合当下，现在已然衰朽者，将来可能重放异彩。
文中数据**：国家统计局官方**、wind：《2023年a股上市公司三季报全榜单揭晓》2023.10.31
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