软通动力拟增资子公司收购同方股权 交易所发函关注

2023-11-18 00:25:26 字數 2349 閱讀 3872

经济观察网 记者 张晓晖“我们现在只是拟收购,存在不确定性,产权交易所的**也没有确定;另外,深交所关注函我们还没有到最后的回复时间,请以公司的公告为准,它是一个正常的程序。”11月17日上午,软通动力董秘办公室的人士对经济观察网记者表示。

11月10日,国内知名软件服务商软通动力信息技术(集团)股份***301236.sz,下称“软通动力”)披露了一桩收购案:

公司计划以现金方式,收购同方股份***600100.sh,下称“同方股份”)持有的同方计算机***下称“同方计算机”)100%股权、同方国际信息技术***下称“同方国际”)100%股权和同方(成都)智慧产业发展***下称“成都智慧”)51%股权。标的资产目前预计的评估值为189851.14万元,最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易**。

11月13日,深交所就收购案向软通动力下发问询函,询问交易相关的情况。

收购方案

同方股份是清华大学的校办高科技企业,于2023年设立,同年在上交所挂牌上市。后来校企改革,清华大学与中国核工业集团(下称“中核集团”)共同推进,2023年,同方股份的控股股东由清华控股变更为中国核工业集团资本控股***下称“中核资本”),实际控制人由教育部转变为***国资委,截至目前,中核资本持有同方股份30.11%的股权。

这桩交易是这样设计的:

软通动力拟以现金方式对全资子公司——北京软通智算技术***下称“软通智算”)进行增资,增资金额不超过人民币28亿元,增资完成后软通智算的注册资本拟由1000万元增加至10亿元,增资金额超出注册资本的部分将计入资本公积。

软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权。上述股权将在产权交易所公开挂牌转让,本次交易的挂牌**为经中核集团评估备案后的**为189851.14万元,最终交易**以按照产权交易所达成的摘牌金额为准。

为了确保本次交易的顺利推进,软通动力拟承接同方股份及其所属子公司对标的公司的全部担保,软通动力预计承接的担保总额不会超过20亿元,目前金额未能确定。截至2023 年9月30日,同方股份及其所属子公司对同方计算机担保为87214万元;对同方国际担保为84125.24万元。

北京产权交易所的官网显示,同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权,于2023年10月23日开始挂牌预披露,结束日期为11月17日。项目负责人殷辰飞对经济观察网记者表示,目前该公司产权转让属于预披露阶段,转让**没有最终确定,估计很快了。

北京产权交易所预披露的资料显示,2023年上半年,同方计算机营业收入为16亿元,净利润亏损,为-6800万元;同方国际的营业收入为35.7亿元,净利润2098万元;成都智慧的营业收入只有10.6万元,净利润亏损97.5万元。

软通动力是一家软件服务公司,这桩交易意味着软通动力将借由同方计算机进入硬件领域。

软通动力表示,同方计算机主要从事信创相关的计算机产品及外围设备的研发、生产、销售和服务业务,同方国际主要从事消费类计算机、通讯电子产品及相关附属设备的研发和生产业务。通过本次交易,上市公司将实现从计算机软件服务业务向计算机硬件业务的产业链延伸,增强公司在数字产业领域的业务布局,提高公司的可持续发展能力,提升公司核心竞争力。

深交所关注

消息披露之后,软通动力的股价明显上扬,11月13日,公司股价出现20%涨停,后来又在11月15日,涨至盘中最高的51.50元,较11月10日股价**的37.59元,最高涨幅达到了37%。

11月13日,深交所在给软通动力发来的关注函中,主要涉及资金、主营业务、担保和资产**评估几个方面的问题。

资金方面,截至2023年第三季度末,软通动力账面货币资金余额为36.77亿元,短期借款余额15.21亿元。公司首发募集资金净额为43.42亿元,其中超募资金8.42亿元。公告显示,软通动力拟以自有资金和银行贷款支付本次交易的现金对价。深交所要求软通动力回答是否有募集资金用途变更的计划;短期借款的还款计划和资金**;现金支付是否会对公司后续产生不利影响。

深交所还要求软通动力补充披露,本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展规划和业务管理模式;未来对标的公司业务、资产、财务、人员、机构等方面的具体整合计划。

对于同方股份为下属公司作出担保的事项,深交所要求软通动力进一步披露这些担保的详细情况;以及在资产评估中,对同方计算机采用资产评估法,而对同方国际采用收益法的原因及合理性。

财报显示,软通动力不仅有稳定的现金流,还有强大的客户资源比如与华为合作超15年,与阿里巴巴合作超10年,与腾讯合作超8年。

如今,软通动力这家软件外包巨头,已经不满足于软件领域,它还想上马硬件项目,打造软件硬件一体化的核心技术。

软通动力披露收购案后,就有投资者通过深交所互动易,向公司提问:“请问公司收购同方股份子公司是否包括同方股份青城之光超级计算机项目”、“请问贵司收购同方资金能否解决?关注函何时回复?”

软通动力尚未回应投资者的提问。

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