今日**，沪指报3072.83点，涨0.55%；深成指报10077.96点，涨0.72%；创业板指报2015.36点，涨0.53%。两市成交额9900亿元，较上一交易日放量966亿元，超3300只***今日，北上资金净流入59.10亿元，净**36.26亿元。
美国劳工部公布的数据显示，美国10月cpi同比**3.2%，低于预期的3.3%，环比持平，也低于预期的0.1%。美联储更为关注的美国10月核心cpi，同比增长4%，低于预期的4.1%，为2023年9月以来最低；环比增长0.2%，低于预期的0.3%。受美国10月cpi超预期下行影响，美国10年期国债收益率大幅**18.3个基点，降至4.449%，盘中最低为4.432%，美国三大股指集体大涨，市场对于美联储加息拐点预期再次获得强化。
今日，市场放量**，成交额再次接近万亿，北上全天流入，积极情绪面再次放大。同时，央行在公开市场净投放210亿元，mlf净投放6000亿元，mlf净投放规模创自2023年12月以来新高。美联储暂缓加息预期，给了人民币流动性更大空间，年末降准依旧可以期待。
板块上，光伏、新能源大涨，消息面上，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。随着中美**缓和，光伏出口获得增长空间，但是综合赛道产能和筹码问题，持续性需要进一步消息的刺激。
分时走势来看，上证指数早盘高开后，出现**下行，指数主要靠中国人寿、中国石油、招商银行等权重**支撑，前期热门题材多有所调整。市场目前主要在等两方面消息，一是基于apec会议的更多**落地消息，二是央行更多的流动性支持，如果明天没有更多消息刺激，上证指数短期可能会有回踩缺口的可能，但是结合成交额的放量来看，即便回踩缺口也不用过多担心，年底**可以继续期待。
1、apec会议的更多消息。
2、算力板块调整过程中的介入机会。
3、北上资金能否持续流入。
11月15日，**全天维持红盘**走势，截至**，三大股指均小幅**。沪指涨0.55%，报3072.83点；深指涨0.72%，报10077.96点；创业板指涨0.53%，报2015.36点。沪深两市今日成交额达9900亿，较上个交易日放量965亿，超3300股**。
今日，北上资金净流入59.10亿元、净**36.26亿元，其中沪股通净流入34.14亿元、净**23.15亿元。深股通净流入24.96亿元、净**13.11亿元。
沪深两市主力资金共流出164.78亿元。其中，超大单净流出48.44亿元，大单净流出116.35亿元，中单净流入1.18亿元，小单净流入163.60亿元。
板块方面：
今日能源金属、橡胶制品、汽车零部件和光伏设备等板块走强，噪声防治、华为汽车、汽车一体化压铸和edr概念涨幅靠前。
能源金属板块中，天华新能领涨5.62%，*矿业5.20%，盛新锂能、天齐锂业和赣锋锂业均涨超3%；橡胶制品板块，天铁股份领涨18.12%，海达股份涨12.52%,贵州轮胎，通易航天和玲珑轮胎涨幅靠前；汽车零部件板块盘中持续走强，威唐工业20cm涨停，跃岭股份、隆基机械、常青股份、嵘泰股份、铭科精技、德赛西威和迪生力等多股涨停，斯菱股份涨超13%，金钟股份、海泰科涨幅居前；光伏设备板块中，拓日新能涨停，海泰新能涨9.85%，上能电气、明冠新材和st天龙均涨超5%。
噪声防治概念股中，德尔股份、恒大高新和时代新材涨幅靠前；华为汽车概念股中，银宝山新、启明信息和江铃汽车等多只**涨停，航天智造涨9.52%，富临精工和长安汽车涨幅居前；汽车一体化压铸和edr概念股中，协创数据领涨13.43%，多利科技、瑞鹄模具和天迈科技涨幅靠前。
*方面，游戏、航空航天和房地产板块走低，华为欧拉、数字水印和鸿蒙概念跌幅居前。
游戏板块中，盛天网络领跌4.41%，冰川网络、恺英网络跌幅居前；航空航天板块**走弱，航宇科技、国科军工跌超3%，晟楠科技和中航重工、中航高科等跌幅居前；房地产开发板块多股下挫，*st新联领跌4.60%，城建发展和中华企业分别跌3.47%和3.42%，珠江股份和张江高科跌幅靠前。
华为欧拉概念股中，润和软件领跌4.53%，景嘉微、天源迪科和拓维信息跌幅靠前；数字水印概念股中，恒信东方跌5.32%，大胜达、众合科技跌超3%；鸿蒙概念股中，测绘股份领跌近5%，常山北明和九联新科、掌阅科技等跌幅居前，还有短剧游戏概念展开调整，中文**跌10.23%，海看股份、思美传媒跌超3%。
整体来看：华龙**指出，近期中美互动频率增加，两国关系的正面发展将有助于提升市场风险偏好。国内政策方面的措施也在不断推出，涉及到对外开放水平将进一步提升，房地产政策将再优化。资本市场也传递出积极因素，包括引入长线资金、培育境内“聪明资金”、完善监管举措。10月外贸增速转正，支撑经济增长的因素进一步增加。imf近期上调中国2023年经济增速**。总体上，利好频现有望支撑市场。行业关注：大消费、建筑材料、机械设备、tmt、汽车、非银金融等。主题关注一带一路、中特估、新能源、新老基建、科技创新等。
兴业**表示，近期a股资金面迎来改善，并对市场形成正反馈。10月底以来，**发行开始加速、两融资金继续流入、外部风险明显缓和，判断岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。从中期来看，明年市场有望进入主动补库阶段，参考历史表现，消费和周期板块的投资机会值得关注。具体来看，建议关注的行业以出口链方向为主，消费板块包括家用电器、家居用品、农产品加工等，tmt板块包括半导体、光学光电子、化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。
巨丰投顾表示，周三市场**回暖，非金融材料涨幅居前。美国cpi低于市场预期意味着美联储加息周期告一段落的预期进一步升温。而受制于美元**压制的风险资产及大宗商品市场将迎来强势***今日a股、h股双双走高，后市有望继续上行。投资者可以继续跟踪中概互联网，如果持续走强，意味着外资对中国资产态度发生明显转变。
平安**认为，整体市场情绪仍在修复过程中，偏成长类风格的结构性机会仍在延续。年末四季度期间，红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值。
中信建投**建议，目前仍处于中长期大底部区域，建议密切留意政策动向，顺势而为、积极应对、逢低布局、持股待涨。我们重点看好四季度**，配置方向上成长、消费和核心资产为重点方向；成长方向可重点关注tmt、新能源汽车及零部件、半导体芯片等；消费方向可重点关注医药、家电等，均可逢低布局。
从代表板块走势来看：
▍能源金属
华西**指出，本周锂盐**继续**。库存方面来看，据smm数据，截止11月9日，碳酸锂库存录得62332吨，较上周累库2576吨，其中下游材料厂库存累库1531吨至12237吨，上游冶炼厂累库955吨至37495吨，下游材料厂本周虽有所累库，但库存水平仍旧较低。目前市场对锂盐需求较为疲弱，锂价能否企稳关键还在下游需求，建议关注上下游一体化企业。
天风**研报指出，短期阶段性见底，后续或有望改善。伴随第二批指标落地我们认为短期行业盈利水平有望阶段性触底，稀土**处于**企稳区间，叠加国常会明确高端化、智能化和绿色化产业方向，稀土产业链后市有望迎来改善。
国金**指出，近期，有消息称澳洲锂矿部分订单q4定价将可能变更为m+1模式，考虑到运输时间，基本为到港定价，对于外购矿企业成本压力会有所缓解，博弈空间增大，但部分订单仍依照q-1的定价模式结算。后续来看，行业供需结构与**趋势基本不变，需求端仍属于边际改善，供给端q4海外有新项目释放，成本曲线走低，锂价仍有下探空间，初步判断明年上半年锂价到达拐点。
▍汽车板块
光大**指出，此前市场担忧2023年新能源汽车、充电桩市场增速放缓，需求乏力此次试点规划的落地将对2023年需求贡献稳健增量，不必对2023年充电桩市场的增长过度悲观。此外，市场对换电站需求预期较低，此次规划指引数量乐观建议关注公共领域充电桩布局领先的企业、大功率直流桩占比高的整桩企业、超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向、预期较低的换电板块。
国金**表示，今年以来，市场一直担忧年降压力导致汽零板块盈利能力受损。前三季度看，零部件企业营收同比增速基本为20%以上，归母净利润同比增长40%以上，超营收端同比增速，超市场预期。整体来看，终端竞争激烈大背景下，产业链分化是行业主旋律，持续推荐创新和国产替代两大产业趋势。智能汽车方面，长期看好华为汽车、特斯拉**链以及代表性技术；基于成本维度，看好被动安全、座舱座椅、微电机、智能化底盘等国产替代加速；新能源车方面，创新维度看好复合集流体、芳纶等。
▍光伏设备
中金公司表示，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，我们预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链**快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。
华鑫**表示，目前供给侧过剩背景下，光伏产业链自上而下传递降价趋势，我们认为，经一年多时间调整，光伏板块股价已对明年单瓦净利下滑、需求增速放缓等悲观预期有所反映，若后续在供给端和需求端有一定积极催化，驻底情绪有望夯实，或将出现修正过于悲观预期的阶段性机会，建议持续关注业绩空窗期的行业边际变化，尤其是供给端政策力度和海外需求边际变化，等待基本面是否兑现，若确有落地，已有大规模topcon先进产能的一体化组件厂商和在美有产能/市场布局的企业有望受益。
山西**表示，三季度业绩受短期光伏行业下游需求增速放缓的影响，随着中美关系的改善，建议把握bc相关的结构性**机会。
▍游戏
中原**研报指出，从游戏板块在经历了上半年的业绩下滑后在q3迎来较好的业绩回升，游戏板块在2023年经历了新品密集上线，虽然短期的利润承压，但也将逐步进入利润**周期，预计2023年将恢复较好的业绩增长速度。
西部**认为，游戏是受ai影响最大的内容形式，ai助力行业降本增效。中短期而言，ai可以直接简化策划、程序、美术等工作环节中的重复劳动，帮助研发运营团队提升人效；长期看ai有望重塑游戏生产方式，孕育新的内容形式。ai大模型取得的突破性进展推动生成式ai技术加速发展，aigc工具也不断涌现，ai有望将拓展游戏开发效率和创意的边界，从而创造新的游戏模式和游戏需求，打开游戏增长天花板。
开源**称，随着a股三季报即将披露完毕，头部厂商核心新品上线给a股游戏板块整体业绩带来的短期影响或已消化。展望2023q4和2023年，上市游戏公司新品或加快上线，而10月新一批游戏版号发放再次稳定信心，为新品持续上线提供支撑，游戏板块2023q至2023年上半年或迎业绩增速拐点。另外，游戏集合了文字、图像、声音、**等多种内容形式，或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度、社交属性的提升，从而提升游戏商业化能力。
1、据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2023年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2023年在2023年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代。（利好光伏、新能源概念）
2、国家统计局数据显示，10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.07%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额37479亿元，同比增长7.4%；乡村消费品零售额5854亿元，增长8.9%。（利好消费板块）
3、国家统计局数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.39%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长5.1%，电力、热力、燃气及水生产和**业增长1.5%。装备制造业增加值同比增长6.2%，比上月加快0.7个百分点，连续3个月回升。（利好制造业板块）
月14日，据美国劳工部，10月美国消费者**指数（cpi）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2023年7月以来最小涨幅。同时，扣除食品与能源类的核心cpi同比由上月的4.1%降至4.0%，低于市场此前预计的4.1%；环比**0.2%，亦为今年7月来最小涨幅。（利好市场情绪）
5、中国人民银行11月15日发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲税期高峰、**债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当**中长期基础货币，当日开展4950亿元公开市场逆回购操作和14500亿元中期借贷便利（mlf）操作，利率均保持不变。不过因今日有4740亿元逆回购到期以及8500亿元mlf到期，因此人民银行当天在公开市场净投放210亿元，mlf净投放6000亿元。（利好市场情绪）
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