【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长**和重组，现为阳光私募**经理。
虽然上周a股只涨了15个点，但实事求是，这段时间的大事件真的特别多，例如：老美通胀放缓、大国关系改善、高频经济数据改善等。给投资者的体验感逐渐比以前好，但是， a股股民苦日子时间太长了，大家都热泪盈眶等着更好的体验。
虽然周末大的宏观面，消息比较平静，但产业链以及政策信号方面，消息还是很多~
先带大家梳理一下周末的消息面：
1、机构热议hbm产业链，据it之家11月14日消息，sk海力士副会长兼联席ceo朴正浩透露，今年公司高带宽内存（hbm）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应cagr达113%。
消息利好hbm概念股，作为本能接力的人气龙头，上周五该方向爆发了大面积的涨停潮，而产业链纵深并没有过热，预计将成为近期最强的风口题材，我们上周四晚间直播解析该产业链，龙头华海诚科也是直接20cm，市场更加看好环氧塑封材料和tsv设备，但题材大热背景下，要以扩散的思路做投机，ic封装基板预计也会补涨。
2、监管出手，多个平台整治违规短剧
消息为中性偏空，近期a股短期作为超级热门题材，虽然争议很大，但资金介入高度和热度一直不减，中期仍值得关注。机构**，2023年短期市场规模可能会超过200亿，相当于去年电影票房的66%，如下图所示，整理数据显示，细分行业占比稳步提高，短期利空不妨碍市场炒作热情。
3、下周重点关注周一lpr最新**，其他无重大消息
消息偏利中性，虽然上周隔夜利率一度飙升，但我查了下，业内预计周一lpr央妈大概率按兵不动。当然，即使是落空， 对a股而言，也不认为是利空，反而，可能算靴子落地是利好。
整体上看，周末大家更聚焦行业和微观层面，宏观数据以及政策消息基本平淡，下周仍将是自下而上的继续修复， 现阶段，躺赢或比折腾或效果更好。
关于**和热点
如下图所示，日**级别，上周五是该跌不跌，止跌企稳**，所以，周一理论上市场仍然是**格局，短期关注ma60日线，大约在3079附近的压力位。
热点方面，突破新高的行业目前已有23个，其中，人气比较高的仍然集中在我们前期说的3+2方向，3个产业链（消费电子、生物医药、新能源汽车零部件），2是指华为概念和算力租赁概念。
但近期tmt行业又开始崛起，这次虽然通信不算差，但最好的是传媒，这跟短剧概念崛起有关。
后视角看，市场普遍炒作为主，题材切换非常快，高位股的持续性明显较弱，能躺赢的尽量躺赢，实在不能躺，建议关注光学光电子、以及近期崛起的hbm概念，老的热点如华为和算力租赁，看好的公司要选买点。
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