事件刺激：
2023年，各车企加速大模型在智能驾驶中的应用，并积极布局超算中心、自动标注系统等设施及技术，加速城市高阶辅助驾驶落地。今年年内，小鹏、理想、华为有望在国内大量城市落地城市高阶辅助驾驶，毫末智行、蔚来、智己等也有望落地城市高阶辅助驾驶。
最新消息：受益于新车上市，国内激光雷达厂商产品交付量不断增加。11月14日，禾赛科技公布前三季度adas激光雷达交付量为11.5万台，同比增长516.6%；11月16日，图达通公布截至11月车载激光雷达累计发货量超过20万；11月24日，速腾科技披露车载激光雷达月销量从6月的1万台激增至10月的2.8万台，不断刷新国内车载激光雷达行业单月交付记录。
关注逻辑：
激光雷达：自动驾驶之“眼”
当前，智能驾驶分为视觉派和雷达派两大路线。视觉派以特斯拉为代表，以摄像头为主，辅以毫米波雷达、超声波雷达等传感器，不采用激光雷达，总体成本较低。雷达派以激光雷达为核心，并配合摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等传感器，以强感知和低算法为特点，成像较为清晰，典型代表是华为。
目前，l2自动驾驶感知系统主要由超声波雷达、毫米波雷达、摄像头等车载传感器组成，但到了l3级，激光雷达将在自动驾驶中扮演至关重要的角色。这是因为：
超声波雷达成本低，但缺乏足够的远距离探测；毫米波雷达的探测范围可达200米，然而单个车载毫米波雷达的分辨率通常很弱，毫。
米波雷达对金属比非金属材料更敏感，导致在人和车辆混合场景中对行人监测效果不佳；摄像头具有出色的角分辨率，但在黑暗或极端天气条件下表现不佳。此外，物体及其距离的相机识别依赖于深度学习算法，无法达到完全的准确性。
而激光雷达结合了远距离测量、高角度分辨率、低环境照明敏感度等优点，可以直接获取物体的距离和方位角信息，而无需依赖深度学习算法。与其他传感器相比，这些优势可以显著提高自动驾驶系统的可靠性。因此，激光雷达在自动驾驶的许多级别中都至关重要，尤其是在l3级及以上技术中，激光雷达是感知硬件堆栈中不可或缺的组件，可以满足物体识别所需的监测范围和厘米级精度。
此外，根据frost&sullivan报告，adas行业的激光雷达成本预计将在2023年至2023年间每年下降约9%。激光雷达成本降低的总体趋势有望推动其在adas行业的应用。
激光雷达出货量超预期，未来全球市场规模将达千亿美元
下半年数十款新能源汽车陆续上市，带动激光雷达需求迅速增长。11月14日，禾赛科技公布前三季度adas激光雷达交付量为11.5万台，同比增长516.6%；11月16日，图达通公布截至11月车载激光雷达累计发货量超过20万；11月24日，速腾科技披露车载激光雷达月销量从6月的1万台激增至10月的2.8万台，不断刷新国内车载激光雷达行业单月交付记录。23年下半年，受益于新车上市，国内激光雷达厂商产品交付量不断增加。
2023年我国搭载智能驾驶系统的网联乘用车销量为700万辆，渗透率为34.9%，今年上半年，智能驾驶渗透率近一步提升至42.4%，在智能网联试点等政策的催化下，智能驾驶渗透率有望进一步提高。同时，在国内道路状况复杂、纯视觉方案对算法要求较高的情况下，多传感器融合的激光雷达解决方案仍是国内智能驾驶汽车品牌的首选。随着新能源汽车的持续放量及智能驾驶渗透率的进一步提高，具有高精度、低延迟优点的激光雷达将迎来更大的需求。
据frost&sullivan**，2023年约7,800万辆汽车中有1.5%（即120万辆）具有一定程度的adas功能，而10%配备激光雷达。据frost&sullivan，预计国内adas激光雷达市场2021-2023年cagr达103.0%，高于美国的93.8%，中国有望成为最大的adas激光雷达市场，2023年其产品可触达市场将达325亿美元，占全球市场的50.0%，是美国的两倍有余。
自动驾驶市场，据frost&sullivan报告，2023年全球自动驾驶汽车数量预计达600万辆，对应2,350万台激光雷达需求和223亿美元的可触达市场规模；2023年中国有望成为最大的自动驾驶应用市场，预计可触达市场规模达105亿美元，占全球市场的47.0%。
机器人应用市场，据frost&sullivan报告，预计2023年全球机器人设备数量将达1,350亿台，对应超3,340万台激光雷达设备需求和167亿美元的可触达市场规模。
综合以上数据和假设，预计2023年全球车载和机器人激光雷达市场收入规模达294亿美元，2023年将增至1,039亿美元。
本土激光雷达企业成全球参与者发射模块、光学部件等最受益
受益于国内完备的汽车零部件和光通信产业链，以及蓬勃发展的智能汽车、新能源汽车市场，多款搭载国产激光雷达新车型于2023年陆续亮相。我国激光雷达制造厂商已成为市场中的重要参与者。根据高工智能，2023年1-9月，中国市场乘用车前装标配激光雷达交付量超过30万颗，禾赛科技份额为37.48%，排名全国第一；图达通、速腾聚创、华为所占份额分别为。81；其他厂商仅占比为3.33%。
根据yole**，2023年全球adas激光雷达出货量中，前三名分别是禾赛（41%）、速腾聚创（29%）、图达通（12%），国外厂商法雷奥为第四名（10%）。
就激光雷达拆解来看，激光雷达系统主要包括发射模块、接收模块、控制及信号处理模块和扫描模块。激光雷达成本拆解，收发模块构成成本核心。不同技术路线的激光雷达各模块成本占比均存在一定差异，一般情况下激光发射和接收模块成本占比较高，各占30%左右，光学元件其次，占比20%以下，其它物料成本主要由信号控制元件和电机外壳等等构成。
发射模块，整体属于价值量比较大的细分，现在主要就是eel，vcsel，光纤激光器三个路线，eel早期是比较早出现的发射器，功率大，工业用的多。现在市场上vcsel成为了绝对的主流路线，华为、禾赛都是这个路线，目前vcsel相关的a股标的就是长光华芯（华为的发射模块二供）和炬光科技。接收模块方面，国内a股都没有标的，都是一些早期创业公司。
扫描器（10-15%价值量)，长距离激光雷达扫描方式为转镜类和mems两类，转镜相对来说比较简单，是目前最容易通过车厂认证的路线（禾赛的选择），应用也广，禾赛、华为、图达通、镭神智能等大多数厂商都有采用转镜路线的产品。转镜路线的核心要素是电机以及针对特定波长高反射率的镀膜反射镜，通常转镜只需保证匀速旋转即可，无需变速或其他特殊控制，整体难度不高，国内主要就是湘油泵、鸣志电器、永新光学、宇瞳光学等。
mems振镜的集成度较高，成本和可靠性方面具备较大的优势，mems振镜是速腾选择的方案，也是国内目前看下来可靠性、实用性更好的方案，并且以色列激光雷达公司innoviz已通过宝马7系的车规，mems将是未来头部厂商的一致选择。目前国内做mems振镜的公司主要就是希景科技（速腾一供，速腾全资子）、英唐智控（速腾二供，产品试用，24年上自动装配线）、赛微电子等。
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