近日，中科院上海微小卫星的试验星在西昌卫星发射中心成功发射，顺利进入预定轨道。这一事件标志着国内卫星互联网建设再次提速，也引发了市场对相关产业链的关注。其中，西测测试作为国内卫星互联网产业链中的重要标的，具有较大的弹性，引起了投资者的关注。
西测测试在卫星测试领域有着深厚的积累，是国内航天领域核心测试**商之一。公司十余年来深耕航空航天领域，与多家科研院所和商业航天公司保持紧密的合作关系。公司测试能力涵盖环境试验、元器件筛选、电磁兼容环节，是国内产业布局最全的测试公司之一。自2023年起，公司就已经能够为卫星载荷提供从元器件到整机的全部测试服务。
西测测试在卫星测试领域的市场占有率也非常高。根据目前各个客户的份额计算，公司预计在西昌卫星和北斗导航卫星载荷测试领域的综合市场份额达到50%以上，未来有望占据80%以上的份额。同时，随着低轨卫星互联网的快速发展，公司作为卫星载荷测试领域的领先企业，有望成为2023年低轨卫星贡献收入最快、最显著的公司。
在卫星产业链中，载荷测试环节的价值量约为7%-8%，利润率预计高于传统测试环节。如果公司每年测试100颗低轨卫星，即可再造一个西测。从中期来看，按照每年几千颗低轨卫星的发射计划来看，公司的市值空间有望实现指数级增长。横向对比来看，西测是整个卫星产业链中弹性最大的标的，没有之一。
除了卫星测试业务之外，西测测试的主营业务也将迎来反转。受产能限制，公司在2023年前三季度的营收增速仅为6%，同时因为产线空转导致毛利率持续下滑。然而，随着公司北京、西安产线的取证投产，以及成都产线年底有望取证投产，四季度起公司的业绩将出现明显反转。预计单季度收入同比增速有望达到50%以上。此外，公司在2023年建成电装产线后，能够为客户提供从组装到测试的一站式服务，这将大幅节省客户的时间和费用成本，并提升公司的盈利能力。
综上所述，西测测试作为国内卫星互联网产业链中的重要标的，具有较大的市场弹性和发展潜力。随着低轨卫星互联网的快速发展以及公司主营业务的反转，公司的未来发展前景值得期待。
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