久期财经讯，中信银行(国际)**china citic bank international limited，简称“中信银行国际”，穆迪：a3 稳定，惠誉：bbb+ 稳定)发行reg s、10nc5、以美元计价的巴塞尔协议ⅲ t2次级债券。(priced)
条款如下。发行人：中信银行(国际)**
发行人评级：穆迪：a3 稳定，惠誉：bbb+ 稳定
预期发行评级：baa2(穆迪)
类型：巴塞尔协议ⅲ t2次级债券，劣后于非次级债权人；优先于t1资本工具和发行人股本，归属于发行人的30亿美元中期票据计划。
发行规则：reg s
规模：5亿美元。
期限：10nc5
初始指导价：ct5+200bps区域
最终指导价：ct5+165bps
息票率：6%
收益率：6.087%
发行**：99.63
选择性赎回：发行人在赎回日一次性赎回票据，但须事先获得金融管理局的书面同意。
利率：固定利率，每半年支付一次；固定利率至赎回日，之后重置为重置固定利率，重置利率相当于then prevailing u.s. treasury rate+发行利差。
不可持续经营损失吸收：如果不可持续经营事件持续发生，发行人应不可撤销地(无需票据持有人同意)减少当时未偿还的本金金额，并取消每张票据的任何应计但未付利息(在任何情况下，全部或部分)，金额等于每张票据的不可持续经营事件减记金额。
不可持续经营事件：金融管理局事先书面通知发行人：(i)金管局认为有必要减记或转换，否则发行人将无法持续经营；(ii)**机构、**或其他有权作出该决定的相关监管机构已作出决定，需要公共部门注入资本或提供同等的支持，否则发行人将无法持续经营。
香港特区决议机构权力：尽管票据有任何其他条款或任何其他协议或安排，但各票据持有人和受托人均应遵守并被视为同意受**约束，并承认其受债券被减记、注销、转换、修改或票据形式变更的约束，有关香港特区决议部门行使任何权力时无需提前告知，这可能包括(但不限于)并导致以下任何一种或多种情况：(a)减少或注销票据的全部或部分未偿还本金金额或利息； (b)将票据的全部或部分未偿本金或利息转换为发行人或其他人的股份、其他**或其他债务(以及向该等股份、**或债务的持有人发行或授予，包括通过修订、修改或变更票据条款的方式);(c)修改或变更票据的到期日，或修改或变更票据的应付利息金额，或应付利息的日期，包括临时暂停支付，或金融管理部门对这些条件的任何其他修改或变更。
提前赎回：出现税务原因或某些税收减免事件或监管赎回事件时，但须事先取得金融管理局同意。
交割日：2023年12月5日。
赎回日：2023年12月5日。
到期日：2023年12月5日。
资金用途：融资和一般公司用途。
其他条款：港交所上市；最小面额/增量为25万美元/1000美元；英国法，香港特区法律从属规定下部分除外。
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、花旗集团(b&d)、信银资本、中信**、中信建投国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗**、野村**、浦发银行香港分行、日兴**、渣打银行、富国银行**、中泰国际。
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行。
isin：xs2672283293
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