鲜卑各部落的首领虽然统制边外远离**但都是受到朝廷册封的命官，当时的西晋刚刚统一天下，**政权对于边塞的控制强而有力。攻打宇文部虽然是两个邻居的内部矛盾，但是作为***的两个平级下属单位，如果要互相攻伐首先要得到朝廷的许可。慕容廆上表请伐宇文部的请求与西晋朝廷以夷制夷的民族政策背道而驰。
在屡次被朝廷拒绝以后，慕容廆于285年也就是即位当年率兵攻打西晋的辽西郡所。肥如一战正值鼎盛时期的西晋轻而易举的将慕容廆击败。失利之后的鲜卑人为挽回颜面向东北方向进攻扶余国，与强大的西晋相比扶余王国实力弱小，扶余国王被逼自杀，扶余民众被捋掠贩卖者不计其数。通过攻打扶余王国和贩卖扶余人口慕容鲜卑的实力非但没有因为肥如之战的失利而受损，相反有了扶余的补强以后还有了很大的增长。
也就是在这一年，慕容廆的庶长兄吐谷浑因为自己隶属部落的马匹与慕容廆统辖部落的马匹发生争斗，慕容廆以先公分建有别怒斥比自己大20多岁的老哥哥。吐谷浑一气之下率领部众1700多户向西迁移。慕容廆后悔不跌忙派史那楼烦追赶兄长，吐谷浑告诉前来追赶的史那楼烦：“先君说过自己与弟弟都会享有国家，自己是庶出本不应该和弟弟争长论短，如今因为牲口的事情而兄弟分别实在是天意为之。”史那楼烦有王命在身只得苦劝，吐谷浑便让史那楼烦驱赶自己部落的马匹向东回转，如此数十次马匹皆不愿东行只肯向西，史那楼烦跪向东方哭泣说到，这真是天意啊！吐谷浑率领部落离开辽东一路向西最终到达了青海地区在那里建立了吐谷浑王国。相对于慕容燕国的百年国运来说吐谷浑显然国祚要更加绵长，当公元663年吐蕃灭亡吐谷浑时，这个源自慕容鲜卑的王朝已经前后延续了350年之久。而在他之前慕容鲜卑在中原地区已经灭亡了250年。
吐谷浑出走以后慕容廆经常思念兄长，想起当年逃难之时兄长一直暗中帮助自己，如今兄弟万里相隔不禁悲从中来。鲜卑人称兄长为阿干，慕容廆于是做《阿干之歌》，时常低声吟唱以此寄托思兄之情。“阿干阿干，西去万里过阴山。大漠长云遮望眼，青海湖边思未减。阿干阿干，辽东大地故人老，高原几度春来早………
吐谷浑出走后的第二年，慕容廆携战胜扶余之威继续攻打西晋昌黎、辽东两郡，结果部将孙丁被杀，扶余国也在西晋的帮助之下成功光复。接二连三的失利让慕容廆彻底意识到与如日中天的**王朝抗争自己确实不够斤两。正所谓识时务者为俊杰，羽翼未丰的鲜卑首领立刻调整了自己一直以来与***敌对的政策。289年慕容廆向西晋奉表称臣，晋庭给予嘉奖并拜其为鲜卑都督。好汉不吃眼前亏，慕容廆向西晋称番之举是一次改变慕容鲜卑命运的抉择，由此可见其人有韬光养晦之志更有能屈能伸之度，果然不枉张华当年的一番评价。此时的慕容廆也才刚刚年满20岁。在大多数人尚未成家不知世事艰辛的年纪里，慕容廆已经饱尝各种苦难，遍历各种磨炼，鲜卑人的领袖在血与火的淬炼之中一步步走向强大。这种强大也必然会使尚在襁褓之中的民族茁壮成长。
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