1.快手线上营销是基本盘
快手三大收入**分别是**营销、直播和其他收入（主要是电商）。*营销服务是占比最大的，今年上半年收入143亿，同比增加30.4%。主要是跟广告行业复苏这个大背景，属于快手最大的基本盘。
上半年快手营销体系里，平台电商、信息服务、医疗以及教育和培训等行业录得环比增长。没有把汽车行业单拎出来，而从最近几年快手在汽车领域的布局来看，明显是在蓄力，从去年的快手汽车日，到上周的渠道大会、行业高峰论坛等， “繁星计划”发布会上，快手汽车业务负责人的王秋凤分享了几组数据：
快手平台的日活跃用户已经达到3.76亿；汽车兴趣基盘用户累计达2亿；日均汽车直播的**用户数突破5000万；每日汽车相关内容搜索用户近500万；每月用户留资、咨询、评论等高意向商机突破600万人次。
快手在汽车领域的土壤足够，未来业务潜力不容小觑。
2.汽车行业下沉机会足够大。
房住不炒背景下，经济复苏指望不上房地产，而消费角度看，消费电子趋于饱和，只有汽车是容量足够大、又能带动全产业链的，今年上半年乘用车批发销量同比增至 1106.6 万辆，属于大趋势下的景气赛道。
具体情况看，中国三线及以下城市的消费者占全国的七成以上，gdp 占全国的 59%，同时三线及以下城市也贡献着中国三分之二的经济增长。而国内一线城市新能源汽车渗透率已超 50%，但部分三四线城市渗透率不足 10%，渗透率最高的电动车**带低于 5 万元 ，日前五菱新发的三代马卡龙正式上市，指导**为4.68 万元，又刷爆了网络。
包括像理想、蔚来、小鹏这种，也是要做三四线的下沉。理想汽车董事长兼 ceo 李想说，三四线城市是未来拓展重点，未来 2-3 年要把销售和服务网络会覆盖几乎所有四线城市。小鹏汽车董事长何小鹏表示，将在三四线引入更多的经销商。而蔚来也加快了三四线城市开店步伐，把试驾**都打到了 bba 车主那里。
从用户分布来看，快手新线城市用户总量超过2.38亿，三线及以下新线城市用户覆盖达到44.3%。快手在三四线的优势，与汽车行业发展趋势节奏一致。算是占据了赛道和渠道双重优势。
3.快手汽车新基建创造的多赢局面
近几年快手在汽车领域发力愈加明显，最新的这个是王秋风在“繁星计划”提出了汽车“新基建”的概念，帮助汽车渠道商做好基建，计划覆盖全国6个大区，近百座城市，将开放10000个免费的经销商扶持名额，以现金激励、流量扶持等手段，帮助经销商在快手平台快速成长。
具体到四个阶段云课堂、公开课以及后续的社群营销、冲刺礼包，最懂短**社群玩法的快手官方下场手把手教学：车企能到快手上经营，“直面用户，建立用户关系”；渠道商开辟了新战场，从单店角度讲也叫坪效提升；
快手一个上汽通用五菱的经销商门店，在快手“耕耘”90天后，门店帐号增粉超3万，实现近20台的车辆成交，这对于经销商来说几乎可以算是门店额外的销量。目前快手平台上有114个主机厂帐号，有超过2.7万个经销商帐号，经销商矩阵的粉丝也突破了7400万。
而对快手来说，做好汽车新基建，把汽车行业收入搞上去，创造的是一个多赢局面。
4.互联网卖车、直播卖车大趋势
快手 2019 年开始探索汽车业务，两年后积累了 5646 位在快手取得直播带货销售额的汽车达人，全年支付的总订单数达到 459 万单，总订单金额超过 3.85 亿元。虽然这个数字相比整个汽车消费尚不能同日而语，但这代表了一种新趋势。直白了说就是互联网卖车、直播卖车，往高大上了说叫汽车营销的数字化转型。本质上是一种新事物取代旧事物，也可以说是汽车营销从线下的重资产模式开始转向线上的轻资产模式。
在传统 4s 店的卖车逻辑是，从买**、收获点击、留资料、接听回访、预约到店、看车试驾、成交购买，流程长、roi低。而在如今电商渠道、直播形式下，种草、内容营销等以消费者为中心的营销逻辑成为主流。
5.快手的估值预期差
半年报之后，机构们给出的目标价基本是落在70-93这个区间，基本上都是大谈特谈电商和双十一成绩。确实快手这个双十一数据不错，冲劲很足，之前看快手双十一的战报时就认为，接下里两个报告中很有可能在财务上单独计算收入条目，但至少目前还不到10%。基本盘线上营销和直播**讲的比较少，特别是汽车板块潜力，快手新基建逻辑下，汽车内循环大概率是快手新的增长引擎。
今年扭亏为盈以后，外界估值分歧会变少。2023年q3线上营销服务收入是116亿元，q3保持环比不变的情况下，也将会录得超过20%的同比增速。再加上2023年q3有快手818大促，在整体平均日活和日均时长保持稳健增长的情况下，直播业务继续保持100亿水平以上。那么q3财报整体收入有望会超出预期。
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