又到年末,大家都忙着猜想,明年会是什么样的形势。
经济表现如何?
有哪些投资机会?
*楼市怎么走?
其实,如果你理解了未来的大势,就知道单纯的猜想一年的走势已经没有太大意义。
太着眼于细节,就会迷失方向。
我们不妨做个反向猜想,看明年可能会有哪些出乎意料的事情。
先回首今年,有哪些意料之外?
1)年初突然来了个流浪气球,一时间,中美关系风云突变,**剑拔弩张,不禁让人捏一把汗。
2)三月四月份,以硅谷银行为代表,突然爆发了一轮银行业危机,且一度有蔓延之势。美联储紧急提供流动性援助,不得不暂时扩表,才算摁下了这一风波。
3)最近流行开来的支原体肺炎、流感、新冠三合一混杂感染,不但让小朋友沦陷,也干倒了很多成年人。某种程度上来说,这是过去三年的免疫欠债。
4)大a不如人意。
但这个就不能算意外了,纯属正常发挥。
而明年,又会有什么意外呢?
第一个不确定性,可能来自于权力更迭——明年有很多国家要举行**。
2024美国***形势很不确定性。
按照目前的状态看,特朗普和拜登分别是共和党和民主党的领头羊,除非拜登退选,否则明年大概率还是他们两个角逐。
谁会胜出?特朗普有不小概率。
近几年,选民厌倦了“西式政治正确”,纷纷投向右翼领导人。荷兰、阿根廷、意大利皆是如此。
特朗普在采访中明确说,如果他当选**,将会推动某些领域必须和中国脱钩。注意“必须”二字。
特朗普向来不按常理出牌,可能会搞出许多意外状况——他曾说,他可以在24小时内调停俄乌冲突。
进而,俄乌冲突可能以某种戏剧性的方式突然终止。
对了,明年三月,俄罗斯也要举行***这个懂得都懂。
另外,还有中国台湾、欧洲议会、乌克兰、印度、印尼、墨西哥,也都有更迭。
新人就难免有新玩法。
好几种新玩法碰到一块儿,变量就会指数级上升。
第二个不确定性,欧美经济有硬着陆风险。
明年, 2024 ,既包括欧洲,也包括美国。
狼来了的故事讲多了,大家也疲了。但明年发生的概率确比今年更大。
欧洲,韧性远不如美国,欧洲加息的程度也更低,目前已经基本结束。
从gdp、pmi、金融信贷数据来看,欧洲的衰退压力比较大。
在这种大环境下,稍有不慎便会出现意外。
即便是美国,也有可能在某个领域再现危机。
目前大家的共识是:美国的高利率会保持相当长一段时间。
这种共识大多**于去年至今的惯性思维:经济任性超强,甚至近乎加速。
但终究,就业市场开始冷却,收入增长开始放缓,财政补贴开始减退。
再来一波危机,也并不意外。
当然,在那样的情况下,美联储降息也会非常果断。普遍预计美国降息会在明年底,那么有可能这种意外会使他提到更靠前的位置。
国内,明年的通胀率可能会达到一个出乎意料的水平。
正常预计,明年将回到2%附近。
那么,不正常预计呢?
当美元强势周期结束导致的技术性压力释放,叠加国内逐次加码的刺激方案,可能会形成一波流动性共振。
11月以来,全球资管机构抛掉了接近1.6%的美元头寸,但手中的美元头寸仍远远超过其它货币,这意味着来自美元的流动性高压,未来仍将向四周扩散。
这种流动性共振,会推升物价尤其是类保值品的**。
这个逻辑,也支撑着房产**和汇率波动。
房地产上半年继续拉胯,下半年将会回暖。
汇率,剧烈升值之后迎来短期**,但明年总体仍然会“升多于贬”。
如果美国出现意外,那上升的波动就会比较大。如果不出意外,明年上半年会维持目前的高利率水平,人民币汇率会承压,但下半年将重拾升势——尽管幅度不大。
为什么幅度不会太大,因为明年中国的进口增速将大于出口增速。
接下来,要重点关注经济工作会议透露出来的信号。
每年年末的经济工作会议,回顾今年、定调第二年。在金融、货币政策、财政赤字等方面都会定下一个基调。
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