在當今的快節奏商業環境中，成功的關鍵是敏捷和高效。這使得開發自己的客戶關係管理系統（crm）成為許多企業的迫切需求。crm有助於跟蹤和優化銷售線索，管理客戶互動，並提高業務效率。但是，對於許多企業來說，開發乙個完整的crm系統可能是乙個巨大的挑戰，需要大量的時間和資源。
在我們通常的認知中，從零開始上一套crm系統，從調研到部署，至少需要一年以上的時間。那麼這位朋友是以驚人的效率上線crm系統的，是如何做到的呢？
1.確定預算範圍。
2.明確crm系統使用者、使用場景、主要功能。
3.敲定產研投入以及後續迭代需要的資源。
確定預算範圍，是做好一切準備工作的重要前提，就像巧婦難為無公尺之炊一樣，企業想要上乙個系統，第一步要做的一定是確定預算範圍，有多少錢辦多少事。一般來說基本就以下這3種：
1.自研系統：適合預算充足不差錢，或者有強大的產研團隊。
2.購買成品系統：適合只想來做乙個通用的功能，對個性化沒有需求且有一定預算的。
3.使用無**平台開發：主打的就是乙個價效比，便宜，落地快，自定義能力強。
首先，我們需要了解crm系統的主要使用者，以我們公司雲表crm為例：他們包括運營人員、市場人員和產品人員。crm系統的使用場景主要包括客戶分群管理、客戶生命週期管理、使用者資料分析、營銷與客情維護以及客戶資源集中化管理。根據這些使用場景，我們可以推斷出crm系統應該具備以下功能：
1.客戶分組管理：這個功能可以幫助企業將客戶根據其特徵或屬性進行分類，以便更有效地進行市場定位和個性化營銷。
2.線索精細化管理：在銷售流程中，線索是企業與客戶接觸的早期階段。這個功能可以幫助企業更好地管理這些線索，包括對線索的評分、狀態和優先順序進行精細化管理。
3.規範化線索跟進：在銷售過程中，跟進線索是非常重要的一環。這個功能可以幫助企業制定規範4.化的跟進流程，確保銷售團隊能夠按照設定的流程和時間節點進行有效的線索轉化。
5.制度化銷售流程：通過制定標準化的銷售流程，可以幫助銷售團隊更加高效地進行客戶開發和銷售。這個功能可以通過crm系統中的銷售流程引擎來實現。
6.資料圖表：這個功能可以幫助企業更好地了解銷售資料和市場趨勢，以便做出更加明智的商業決策。通過視覺化的圖表和報告，企業可以更好地理解客戶的行為和需求，以及優化銷售和市場營銷策略。
除了這些基礎功能，雲表crm系統還具備以下一些高階功能：
1.使用者自動聚類：通過大資料分析和機器學習技術，crm系統可以自動將客戶聚類成具有相似特徵的群體，以便更準確地制定市場策略和個性化營銷方案。
2.智慧型化商機管理：通過智慧型化的商機評估和**功能，企業可以更好地識別潛在客戶和商機，並制定更加有效的銷售策略。
3.個性化營銷：根據客戶的個性化需求和偏好，crm系統可以提供個性化的營銷方案和推薦，以提高客戶滿意度和忠誠度。
4.系統自定義程度：為了滿足不同行業和企業的特殊需求，crm系統應該具備較高的自定義能力，允許使用者根據自身需求設定系統和流程，以便更好地適應企業的業務需求。
作為乙個企業，建立乙個自己的客戶資料庫（如線索池、公海池等）是至關重要的。通過這種方式，我們可以將分散在各個銷售人員手中的客戶資訊集中起來，以便於後續的跟進和管理。同時，銷售人員也可以隨時隨地查詢和修改客戶資訊，以提公升工作效率和準確性。
在總體的聯絡人庫基礎上，我們可以進一步劃分出【公海池】和【線索池】，並採用“分區域管理”的方式。例如，將客戶線索劃分為華東區和華中區等，以便更好地管理客戶並提公升工作效率。
為了實現更有效的線索分配和管理，我們可以根據業務需求將線索分配給相應的銷售人員。同時，銷售人員也可以在系統中自行領取客戶，進行後續的跟進工作。
為了避免撞單現象的發生，系統可以自動進行客戶資訊的移交。這一功能不僅提公升了企業內部的工作效率，同時也確保了客戶資訊的共享和保密性。
銷售與客戶之間通常是一對多的關係，因此對線索的跟進規範化是至關重要的。當銷售人員領取客戶後，可以在系統中制定相應的跟進計畫。系統會根據跟進計畫定期智慧型提醒銷售人員，防止因忙碌或其他原因導致忘記跟進。
在跟進過程中，銷售人員可以在系統中填寫詳細的跟進記錄，包括跟進內容、跟進商機、跟進方式、跟進時間等。這樣的設計有助於更好地了解客戶需求，提公升銷售工作的有效性和針對性。
銷售是每個企業運營的重要環節。乙個優秀的crm系統應當能夠提供從產品**開始，到訂單、合同簽訂、執行的全過程管理功能。
通過使用crm系統，銷售可以**發起訂單、合同簽訂、回款計畫、開票申請等流程。同時，系統會對各個節點設定相應的負責人進行審核，確保流程的規範化和標準化。所有的資料都會被系統自動留存，以便後續的審核和資料分析。
系統會自動進行資料分析和統計，生成各種圖表以展示客戶和商機的資料。這些圖表既直觀又易於理解，有助於企業更好地了解自己的業務狀況，做出更為明智的決策。
此外，這些資料是實時更新的，因此可以保證企業始終掌握最新的業務動態和資料變化。通過這種方式，企業可以更好地了解客戶需求和市場趨勢，及時調整自己的銷售策略和產品服務。
當客戶反饋貨物存在問題時，銷售人員可以在系統中直接發起退貨流程。如果客戶需要現場測試、安裝、演示等服務，銷售也可以在系統中錄入服務工單，記錄工作任務量。這種方式可以確保售後服務的有序進行，同時也可以為後續的客戶管理和服務改進提供重要的資料參考。
總的來說，通過使用無**開發平台進行客戶資訊收集與分組管理、線索精細化管理、規範化線索的跟進、客戶全生命週期管理以及資料圖表分析等功能，企業可以更好地滿足客戶需求，提公升工作效率和準確性，同時也可以為企業的決策提供重要的資料支援。
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