周一（10月30日），沪深两市全天**走高。截至**，沪指涨0.12%报3021.55点，深成指涨1.61%报9927.99点，创业板指涨2.48%报1977.69点。两市共计成交10381亿元，较上个交易日放量737亿元。盘面上，半导体、消费电子、cro、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺、油气等板块跌幅居前。隔夜日元兑美元走强，海外主要指数**。
日本央行或在周二货币政策会议上考虑进一步调整其收益率曲线控制(ycc)框架，允许10年期日本**债券收益率升至1%以上。昨夜盘中美元/日元小幅跳水。由于日本受输入型通胀影响，特别强美元背景下，日本通胀居高不下，因此日本央行有望在三个月内连续第二次提升长端利率。日元作为国际重要的融资货币，日债长端利率上升，或促使国际资本回流日本，造成流动性的减少，但此前市场对此预期，对全球市场的短期扰动影响相对有限。
据中证金牛座，经深圳市房地产中介协会统计，上周（10月23日-29日）深圳二手房市场供需两旺，交易量（含自助）录得968套，环比**12.4%，二手房录得量小幅回升。双节后数据看，二手市场保持相对稳定，并未出现需求集中释放后持续走低的现象。总体销售有所改善，但仍处于低位。房地产政策“不起不休”，未来或仍将发力，叠加**《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件近期已传达到各城市**（意味商品房+保障房模式加快），以及广州首个推出“房票”安置的一线城市，认为后续地产链有望渐渐企稳，将有助于指数的**企稳。
10月30日，华为官方宣布，harmonyos 4（以下简称“鸿蒙4”）升级设备数量破1亿，成为史上升级速度最快的harmonyos版本，9月升级用户超过1000万。鸿蒙4升级的设备从智能手机、智慧屏覆盖到了穿戴设备、智能汽车等多个品类，以及由于接入了ai大模型而扩展到ai虚拟人、短**、电商等众多领域厂商。鸿蒙os是万物互联时代的底座，将受益物联网的快速发展。中国通信工业协会副会长韩举科表示，鸿蒙在全球市场占有率已超2%，在国内市场，鸿蒙占有率已超16%。
财政政策发力进一步推动经济恢复增长的态势，叠加中美关系缓和事件催化、“汇金”入场支持**，以及海外紧缩政策影响的短期消化（中期仍可能受到加息预期波动或其他国家实施紧缩政策的影响），我们认为当前a股面临的内外部环境均有较明显改善，有助支撑市场情绪持续改善。后续关注系列重磅会议透露的政策信号。总体上的，当前市场处于底部**修复阶段，**整理后市场有望延续修复态势。配置上，关注与经济修复相关度较高的汽车、消费医疗；半导体、通信、信创等科技成长赛道等。
风险提示：海外紧缩政策超预；全球经济下行超预期；地缘冲突风险；
1.苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季
苹果公司将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，可能推出** imac，以及**英寸 macbook pro。
点评：随着华为、苹果新机陆续发布，消费电子行业复苏态势明显，有效拉动产业链企业备货需求。特别是消费电子备货旺季拉开序幕，电子行业数据全面升温。pc及安卓手机市场的回暖或带来消费电子产业链的景气修复。此外，vision pro是消费电子行业近年来最大的创新之一，有望带动产业链发展。
2.华为完成5g蜂窝高精度定位关键技术验证 redcap技术受关注
中国信息通信研究院5g推进组官方宣布，2023年10月，在imt-2020（5g）推进组的组织下，华为首家完成了5g蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证。
点评：redcap是轻量版、简化版的5g nr，是5g实现人、机、物互联的重要基础，将在构建物联网新型基础设施等方面发挥积极作用。近期，工信部发布的《关于推进5g轻量化（redcap）技术演进和应用创新发展的通知》提出，到2023年，5g redcap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量等方面。华为等龙头公司的应用望推动redcap产业加速成熟，相关领域布局公司望受益。
3.造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续
据中国船舶工业行业协会发布，2023年三季度中国造船产能利用监测指数 (cci) 为878点，较去年同期增长22.5%;与二季度相比环比增长10%，十年来首次突破800点。
点评：工信部数据显示，前三季度，以载重吨统计我国造船三大指标依旧保持全球领先，新接订单量同比增速较上半年的67.7%进一步提升。随着国际航运市场逐步回暖，民用船舶新一轮船舶周期已经启动老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶**提升，预计后续船厂利润将逐步释放。
1.财政部 决定对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性。
2.据澎湃新闻，美国**拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。
3.10月30日，华为官方宣布，harmonyos 4（以下简称“鸿蒙4”）升级设备数量破1亿，成为史上升级速度最快的harmonyos版本。
1.财政部：9月份全国共销售彩票527.74亿元，同比增长58.3%。
2.前三季度互联网企业利润总额同比增18.2%。
3.清华开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。
4.充电快似加油：全球首家超快充动力电池专业工厂于广州投产。
5.出口强劲叠加库存偏低 尿素**升至两个月新高。
6.工信部 节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。
7.据中证金牛座，经深圳市房地产中介协会统计，上周（10月23日-29日）深圳二手房市场供需两旺，交易量（含自助）录得968套，环比**12.4%，二手房录得量小幅回升。
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1.百诚医药(sz301096) 拟7.87亿元投资创新研发中心。
2.阿特斯(sh688472) 拟8.39亿美元投建美国5.0gw高效n型电池项目。
3.滨海能源(sz000695) 子公司拟以82亿元投建20万吨负极材料一体化项目。
4.中国天楹(sz000035) 100mwh重力储能成套装备被列为第三批能源领域首台重大技术装备项目。
5.泸州老窖(sz000568) 第三季度净利润34.76亿元，同比增长29.43%。
6.工业富联(sh601138) 第三季度净利润63.24亿元，同比增长28.42%。
7.复旦张江(sh688505) 前三季度净利润为8989万元，同比增144%。
8.万达电影(sz002739) 第三季度净利润6.9亿元，同比增长1340.97%。
9.中国重汽(sz000951) 第三季度净利润同比增长336.74%。
10.比亚迪(sz002594) 前三季净利润213.67亿元，同比增长130%。
11.科德数控(sh688305) 第三季度净利润同比增长191.15%。
12.云南白药(sz000538) 第三季度净利润同比增长61.05%。
13.海信家电(sz000921) 第三季度净利润同比增长106.49%。
14.晶科能源(sh688223) 三季度净利润同比增长225.79%。
15.北方铜业(sz000737) 第三季度净利润同比增长447%。
智富早班车 美债收益率冲高回落，国家队积极入市增持ETF
周一 月日 沪深两市全天低开低走。截至 沪指跌. 报,点，深成指跌. 报,点，创业板指跌. 报,点。两市共计成交,亿元，较上个交易日缩量亿元。盘面上，.g 卫星导航等少数板块 油气 bc电池 数据要素 芯片等板块跌幅居前。基准年期美国国债收益率一度攀升至 以上的关键水平，后有所回落。上升的主要原因包...
10月27日Choice早班车 回购潮热度升级 多家头部公司表态
澎湃新闻 发言人毛宁主持例行记者会。有记者就王毅外长将与美国 拜登会晤一事提问，对此，毛宁回应称，关于王毅外长访美的情况，我们会及时发布消息，请保持关注。第一财经 近日，光伏产业内有传言称，印度所得税部门正在对中国主流家光伏企业进行调查，调查理由为涉嫌逃税，调查范围涵盖公司及其印度的经销商。一位国内...
股市早班车（10月21日）
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