最近，我们注意到风电板块出现了一些明显的边际变化。国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，并发布文件支持深远海风电示范。此外，广东、江苏海风开工复苏明显，福建也启动了 100mw 海风风机招标，各省新一轮竞配也陆续落地。
对于海风景气度，我们认为当前海风开工复苏趋势明显，广东、江苏、福建都有所变化。同时，我们重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一轮竞配。各省将十五五海风项目提前竞配，同时各省陆续面临的国管海域项目开发以及大基地项目示范，将大幅提升海风需求。
就开工和原材料方面而言，风电 q4 开工需求确定性高，将迎来交付持续改善。2021-2023年招标持续高增，2023年预计风电并网 60gw左右。风电零部件迎来盈利拐点，风电原材料（生铁、废钢、中厚板等）**持续走弱，风电零部件盈利将持续改善。
对于投资建议，我们看好2023年全年国内以及海外风电开工带来的行业吊装及并网带来的企业业绩改善。未来风电行业高景气度不变，建议关注以下环节：
塔筒环节：预计随着开工需求端的复苏海风塔筒及单桩单吨净利将持续改善。建议关注海风及海外产品占比较高带来公司产品结构以及盈利结构持续改善的公司，建议关注泰胜风能、天顺风能、海力风电、大金重工；
海缆环节：持续看好壁垒高、格局好的海缆板块，建议关注东方电缆、宝胜股份、万马股份、起帆电缆；
铸锻件环节：23年迎来业绩拐点，同时各铸锻件公司均通过改善产品结构提升盈利水平，部分对冲风机大型化中风机零部件“通缩”带来的业绩下滑，随着开工增加叠加原材料下降，看好后续板块“量利齐升”，建议关注金雷股份、广大特材、日月股份。
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