今天分享的是ai系列深度研究报告：《2023年ai报告：ai提供新一轮c端创新
报告出品方：中泰电子）
报告共计：54页。
精选报告**：公枞号《人工智能学派》
华为手机销量强势回归：据idc数据，2023年华为手机全球销量巅峰为2.4亿部，2023年仅有3000万台。在新机mate 60系列和 mate x5的大卖推动下，华为手机强势回归，w35（8/28-9/3） -w39（9/25-10/1）的国内周销量从64.9万部持续攀升至118.3万 部，w39周销量同比达到95%。tech insights预计2023年华为国内智能机销量有望达到3500万部，同比+25%。
小米14系列大卖，首销即破百万台：小米14系列于10月26日发布，10月31日首销，小米14系列开售5分钟销量即达小米13系 列首销总量6倍，华尔街**称 10月31日至11月10日，该系列手机全渠道总销量高达144.7万台，创小米高端旗舰销量纪录。
vivo x100系列首销成绩亮眼：11月13日晚，vivo x100系列正式发布，包括x100和x100pro两款机型，当天预售量相比上一代 x90/x90pro销量增长高达740% 。11月21日x100系列首销5分钟，超过x90系列全天销量，新机全渠道首销成交额突破10亿元， 打破vivo历史所有新机销售记录。
新机持续发布，有望拉动手机销量增长：9月份以来，华为mate 60系列、苹果iphone 15系列，以及小米的跑量机型redmi note13 系列（9月发布），荣耀的折叠屏v purse（9月发布），oppo的折叠屏find n3（10月发布），vivo的x100系列（11月 发布）陆续发布，后续还有三星的galaxy s24（预计2023年初发布），荣耀的magic 6（预计2023年初发布），华为p70（预计 24q1发布），有望持续拉动手机销量增长。
国内安卓机周销量持续正增长：下半年为手机销量传统旺季，一是新机发布密集，二是双11、圣诞节等**节日对销量有促 进作用。随着新机的陆续发布，国内安卓机销量自23年8月中旬开始同比持续保持正增长，且sell out（终端激活数）大于sell in （手机厂商出货量），证明终端动销较好，渠道库存水位下降。
全球汽车销量有望逐步抬升：2018-2023年全球汽车销量逐年下滑，2023年下降至7797万辆，后续随着汽车电动智能化加速， 全球汽车销量逐步抬升，2023年回升至8268万辆，2023年受疫情和**链冲击又下滑至8105万辆，2023年有望恢复增长至 8410万辆。
电动化渗透率持续提升：汽车电动化趋势确定，2023年全球电动车渗透率为12%，中国达到26%，2023年全球电动车渗透率有 望进一步提升至16%，而中国则将超过30%达到33%。
华为、特斯拉有望引领汽车加速智能化：截止10月，搭载华为ads 2.0智驾系统的问界全新m7大定数量破8万，后续华为智选 还有奇瑞、江淮等，年底华为将在全国率先推广无图智驾功能，凸显华为智驾竞争力；特斯拉提出基于bev+transformer的 自动驾驶感知路线，加速自动驾驶算法迭代升级，并有望实现端到端智能驾驶。
电子整体：23q3电子整体营收、净利润环比有所增长，毛利率、净利率同环比提升。
分板块看：1）消费电子、pcb板块营收环比实现较快增长，盈利能力亦有改善；2）半导体板块除了材料之外，其他板块营收 均环比增长，但盈利仍有差异，封测和功率板块净利率均环比提升1pct。
半导体设计：整体营收同环比增长，部分板块盈利改善。除mcu和fpga外，各板块营收均环比增长，毛利率方面，存储、 mcu、iot环比提升，净利率方面，射频、存储、模拟、iot均环比提升。
电子各板块：半导体、被动元件库存环比均有所下降，消费电子因q3传统旺季正常补库，库存环比上升。
半导体：设计板块库存环比下降，其他板块均有不同程度上升。
半导体设计：设计板块整体库存下降主因其他设计板块中韦尔股份等23q3库存去化较为顺利，模拟、mcu、射频、iot库 存环比基本持平，存储、fpga小幅上升。
海外设计厂商库存逐步改善，23h2-2024需求有望逐步复苏，下游汽车、ai等相关市场需求强劲。
**是供需博弈后的结果，存储**反映行业景气，存储**从22q4开始**到23q2，经历了6个季度下滑，存储**从高点已下降70%，q3存储行业拐点已现。
1）**跌幅大、预期后续**大。ddr4、ddr3合约价从高点跌幅约60%，现货价从高点跌幅约70%，均已创历史新低， 预期后续需求复苏、有望实现较大幅度的**。
2）**拐点已至。从10月合约价看，dram连续几月止跌后，首次全线**，ddr2合约价涨幅2-3%，ddr3涨幅3-5%， ddr4涨幅6-15%，ddr5涨幅11-12%；nand mlc全线**，涨幅1-2%，slc全线止跌。从11/06-11/10的现货**变化看， dram颗粒周变化-3.49%~+1.83%，9个料号周***ddr4 16gb、ddr4 8gb、ddr3 2gb、ddr3 4gb等），nand颗 粒周变化-2%~+1%，1个料号周***slc 8gb），nand wafer周变化0%~+7%（512gb tlc自9月中旬已**+52%， 本周较上周+7%）。
vr向mr升级趋势明确，全彩透视逐渐成为标配：***能够有效拓宽应用边界，是区分vr和mr的关键，此前vr产品 基本无***个别产品如quest 2、pico neo3也仅支持黑白透视，22h2以来多款新品开始向全彩透视升级，例如22年发 布的pico 4、quest pro等以及23年发布的苹果mr和meta新品quest 3。全彩透视mr已逐渐成为主流，后续摄像头像素规格以 及算法升级还将持续优化mr透视效果。
24年mr新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球vr出货量1029万台，23年预计仅710万台。23q4 meta新品quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果mr发售，meta两款产品叠加国内市场加持，vr/mr有望迎来复苏，出货量 向上弹性较大。
苹果mr具备强大ios用户基础：根据苹果官方信息，目前全球苹果活跃设备用户数超20亿，以20亿ios用户计算，iphone、 airpods、ipad、iwatch、mac对应硬件转化率分别为。5%。
vr以游戏应用为主，mr泛娱乐/社交和b端应用具备想象空间：1）c端应用：vr应用主要以消费级场景为主，其中又以游 戏和影视为主流， 随着mr交互功能升级叠加各大厂商逐步推进泛娱乐、泛社交应用创新，mr消费级市场有望持续打开；2） b端应用：当前b端应用规模尚小，随着vr往mr拓展，vr属性有望从纯娱乐向生产力工具转变，例如医疗领域的手术模拟、 工业领域的高危试验模拟和远程工程协作等。
mr是ai最佳载体，aigc加速应用落地：aigc通过ai技术快速生成虚拟数字图像/音**，用户可通过文本语义快速创建 自己的虚拟空间，内容生成门槛和成本显著降低，教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽；ai可基于图像渲染、 立体几何重建和深度理解高效还原真实环境，解决图像畸变失真等问题；ai算法亦有望优化眼动追踪、裸手交互、面部识 别等多种感知交互效果，甚至加速xr+脑机接**互方式的落地，持续提升感知体验。
苹果首款mr发布，有望开启新一轮创新周期。
1）发售时间：一代mr将于24年初于美国上市销售；
2）售价：一代mr售价3499美金，伴随micro oled等环节降本，二代 售价有望下降；
3）出货量**：据彭博社报道，24年预计100-200万台。
ai pc以pc作为载体进行aigc各种应用的集成，同时以cpu&gpu补充aigc应用所需算力
发展路径：1）初代ai pc，运算量相对较小，本质是植入ai概念，可进行文字类生成，现有pc即可支持，如微软的普通版 copilot；2）进阶ai pc，运算量相对较大，集成各种复杂ai功能，需cpu+gpu提供算力支持；3）未来ai pc，运算量巨大， 具备ai自主学习训练能力，可生成质量较高的创作内容，x86架构下需14代cpu，arm架构下算力不小于45tops
三类厂商积极推动ai+pc：
1）芯片厂商，英特尔、高通、amd、英伟达等持续推出高算力芯片，支持ai pc算力要求和本 地运行大模型；
2）第三方应用厂商，包括微软等，目前ai pc端应用导入较快且较为普遍的方案为搭载微软开发的 copilot&bing，进阶方案为365 copilot，未来ai pc可满足如3d建模、3d游戏影音开发等更多ai应用；
3）品牌厂商，联想、 惠普、戴尔、华硕、宏碁等传统pc品牌均在积极布局，并积极推动第三方应用厂商推出适用ai pc的应用产品。
ai pc带来生产力变革，有望引发换机潮。ai pc通过本地运行个人大模型不涉及云端操作，保证了个人隐私和数据安全。 未来ai pc通过提高个人和企业的办公效率、生活质量，带来生产力变革，有望引发新一轮的pc换机潮。
报告共计：54页。
精选报告**：公枞号《人工智能学派》
AI云起未来 2023年AI技术与应用的最新前沿展望
大家好，我是ai云起未来。今天，我们将一起 年ai技术与应用的最新进展和未来趋势。随着人工智能的不断发展，新的技术和应用不断涌现，为我们的未来打开了无限的可能。接下来，让我们一起回顾一下今年ai领域的重要动态 google cloud的独到见解 google cloud最近发布了一份 年数据和ai趋...
S P Global最新研报 AI 元宇宙和人机交互的未来
本文主要观点 元宇宙是实时 工作 娱乐互动形式的演变愿景。生成式人工智能为元宇宙提供了创建丰富且身临其境d内容的途径。没有任何一家公司或平台能够独立提供元宇宙，因为元宇宙将涵盖所有具有商业和社会影响的企业应用。目前的技术尚未完全发挥元宇宙的潜力 在改善人类互联性和模拟物理世界方面，但随着相关技术和算...
新报告警示 AI技术或助力生物武器的诞生！
大家还记得 终结者 和 黑客帝国 里的。美国知名智库rand corporation近日发布了一份报告，指出像chatgpt这样的ai技术有可能助力生物 的制造。虽然ai不一定直接告诉你怎么制造生物 但它可以填补制造这类 时的知识空白。更令人担忧的是，随着ai技术的飞速发展，的监管似乎还跟不上节奏。...