作者|朱华雷，编辑|wjx
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盘面简述
早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现局部轮动。船舶、电信运营、酒店餐饮、传媒娱乐、石油、医疗保健、电力、运输服务、交通设施、**保险、仓储物流、建筑、传媒娱乐、银行、建筑、医药等行业呈现活跃，日用化工、元器件、半导体、通信设备、电气设备、互联网、广告包装、有色、汽车类、软件服务、造纸等行业呈现微调；题材板块方面，减速器、航运概念、中特估、知识付费、一带一路、央企改革、鸡肉、生物疫苗、水产品、铁路基建、天然气、新冠检测等题材呈现盘中轮动，microled、氮化镓、光刻机、存储芯片、星闪概念、汽车芯片、小米概念、芯片、电子纸、消费电子、混合现实、苹果概念等题材呈现走弱。
热点板块
旅游酒店板块异动拉升，大连圣亚一度逼近涨停，锦江酒店、长白山、国旅联合等跟涨。消息面上，日前，我国决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。消息发布后，多家旅游平台入境机票搜索量大幅**，入境游产品相关产品访问量大增。
券商股异动拉升，信达**涨超5%，首创**、中金公司、中国银河、国联**、国金**、浙商**等跟涨。消息面上，8月底以来，包括东方财富、国金**、海通**、东方**、国投资本在内的5家券商发布并实施了回购计划，预计回购规模高达28亿元。截至11月26日，上述5家券商已累计回购9.16亿元。
血制品概念**走高，博雅生物大涨7%，上海莱士、天坛生物、华兰生物等涨幅靠前。首创**研报指出，血制品终端需求保持平稳增长，而供给端由于新设置浆站需审批需经历建设和采浆量爬坡周期，行业总体采浆量弹性有限，血制品供需关系长期处于紧平衡状态，相关公司未来有望持续受益。
中船系***拉升，昆船智能涨超10%，中国船舶、中船汉光、中船科技、中船防务等跟涨。消息面上，近日江苏省国防科工办发布《江苏省南通市、泰州市、扬州市高技术船舶和海工装备国家先进制造业集群培育提升三年行动方案（2023—2025）》，提出力争到2023年，世界级船舶海工产业集群格局基本形成。
跨境电商概念延续强势，南京商旅3连板，若羽臣触及涨停，易点天下、华凯易佰、嘉诚国际等冲高。消息面上，近期，跨境电商巨头shein再次传出赴美上市的消息，预计此次ipo将把公司估值推升至900亿美元。今年第三季度拼多多旗下跨境电商平台temu的销售额已经突破50亿美元，尤其是9月，其上线一周年之际，单日gmv甚至达到8000万美元。
机器人概念股集体高开，巨轮智能竞价涨停，巨能股份、步科股份、丰立智能涨超5%，中大力德、昊志机电、新时达等多股高开。中信**研报表示，人形机器人是人工智能的具身化载体，随着ai技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，行业迎来奇点时刻，机器人技术加速发展；政策上工信部及各地方**陆续发布机器人相关支持性政策，为行业发展保驾护航。
短剧概念快速回升，中广天择涨停，中文**、百纳千成、海看股份跟涨。消息面上，中文**接受调研中表示，目前“中文逍遥”已用于短剧剧本创作，未来随着大模型的不断升级，应用可以延伸到产出高质量的对话和剧本，为影视创作者提供创意灵感和创作辅助。
氢能源板块异动拉升，蓝科高新涨停，九丰能源大涨7%，京城股份、厚普股份、纳尔股份等跟涨。消息面上，“2023京津冀产业链**链大会氢能主题推介会”将在中国国际展览中心（新馆）举办。
预制菜板块盘中异动拉升，徐家汇涨停，大东方、人人乐大涨6%，益客食品、**商场、国联水产、惠发食品快速冲高。国海**研报指出，预制菜行业在b端降本增效以及c端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长。
稀土永磁板块走高，磁材股盘中走强，宁波韵升拉升封板，金力永磁、中科磁业、中科三环、正海磁材等纷纷冲高。机构称，人形机器人需要精准控制和大扭矩，对磁材性能提出了高要求，需要稀土永磁材料才能满足。
政策消息
央行公开市场投放1440亿元
央行今日进行6630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因今日有5190亿元7天期逆回购到期实现净投放1440亿元。
国家统计局：11月份制造业采购经理指数与上月基本持平
国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了11月份中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合pmi产出指数分别为。2%和50.4%，比上月下降。4和0.3个百分点，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现弱势**，盘中两市行业再现结构性轮动。船舶、电信运营、石油、医疗保健、电力、运输服务、交通设施、**保险、仓储物流、建筑、传媒娱乐、银行、建筑、医药等行业呈现活跃，日用化工、元器件、半导体、通信设备、电气设备、互联网、广告包装、有色、汽车类、软件服务、造纸等行业呈现微调。
近期市场持续调整，短期重心不断下移，目前市场整体趋势呈现走弱，下行趋势明显。从目前来看，沪指继续下探逼向3000点关口，而盘中两市行业的分化以及场内资金的持续外流继续引发市场走低，市场避险情绪浓厚。目前市场整体趋势走弱，短期修整的时间呈现拉长。不过，近期利好消息也层出不穷，新华保险与中国人寿出资500亿设立**投资**，或为市场释放积极信号，同时，近期人民币汇率走高，美联储***言论暗示紧缩周期趋向终结，诸多利好因素或将提振市场情绪。随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内稳增长政策的持续发力，国内基本面有望迎来持续改善，在政策端持续提振下，年末的修复**依然可期。在未来投资机会方面，建议关注**蓝筹板块以及高成长板块切换的结构性机会，关注金融、消费、周期、科技、农业板块的投资机会，重点关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。
作者：朱华雷 执业证书：a0680613030001
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9月消费市场呈现持续恢复态势
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消费市场稳定恢复 消费新场景激发新活力
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消费市场渐趋复苏，不会出现通货紧缩
根据国家统计局的数据，月份社会消费品零售总额增长. 同比增速较上月加快.个百分点，环比增长. 这一数据显示消费市场正在回暖，居民消费信心正在恢复。消费市场的回暖对经济恢复起着重要的作用，特别是对中小微企业来说，消费市场复苏将带来希望，增强其克服困难 走出困境的信心，进而推动投资和发展。过去三年的疫情...