闻泰科技作为荣耀手机最大的odm研发制造服务商，其业绩表现备受关注。公司2023年预计为荣耀研发制造800-1000万部手机，是荣耀最大的手机odm**商。荣耀作为近期上市的热点品牌，其背后的**商闻泰科技自然也备受瞩目。
除了在荣耀手机领域的出色表现，闻泰科技在a客户条线也有着不俗的业绩预期。据**，23q3该条线产品亏损大幅收窄，产能增长已触及盈亏平衡点。到23q4，亏幅有望持续收窄，而到了24年，随着产能的大幅提升，该业务有望实现扭亏为盈。此外，闻泰科技还与小米、荣耀等品牌保持了紧密的合作，随着这些品牌的odm订单持续增长，闻泰科技在2023年的业绩有望迎来爆发。
此外，闻泰科技在aipc领域的前瞻布局也让人期待。公司与联想、dell等加深合作，有望在24年承接部分aipc相关订单。这些收入有望在24q3开始放量，为公司的业绩增长提供新的动力。
在idm领域，闻泰科技的汽车业务占比持续提升。截至23q3，安世汽车产品占比提升至63%，占比有望持续提升。同时，临港厂有望在24q3完成三万片产能布局。随着欧洲较高成本产能迁移至临港，整体idm生产成本有望进一步下降，安世毛利率有望提升。
当前位置重点推荐闻泰科技。根据**年公司利润预计为亿元，给予24年30xpe，预期市值1200亿，具有翻倍空间！对于寻求高回报的投资者来说，闻泰科技无疑是一个值得关注的重要标的。
注：本文数据与观点由天风电子团队提供，仅供参考。
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