美股連續兩日齊創15個月最高，道指八連漲，創2023年9月來最長連漲，不過納指100尾盤轉跌。銀行股指創3月10日來最高。進軍生成式ai的蘋果創新高，其他ai概念股普跌，微軟英偉達脫離新高。奈飛、特斯拉盤後財報後**。
英國通脹降超預期，兩年期英債收益率盤中重挫27個基點，英鎊跌超1%，英股漲2%。
油價漲超1%後轉跌，布油無法站穩80美元，小麥**漲近9%、幅度為十年最大。
中國市場方面，中概指數漲近3%後收漲0.7%。離岸人民幣跌超400點，失守7.23元。創業板指縮量跌超1%，ai應用端、地產股走強，兩市成交僅7000億元。恆指探底回公升收跌0.33%，南向資金淨流入創一年多新高，金山軟體漲逾5%。
中共**、加大對民營經濟政策支援力度，著力推動民營經濟實現高質量發展，將鼓勵民營企業拓展海外業務，有序參與境外專案，支援平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。美股：道指漲0.31%，標普500指數漲0.24%，納斯達克漲0.03%。王毅會見美國前國務卿基辛格。
特斯拉q2營收超預期勁增47%創歷史新高，降價衝擊下毛利率創四年新低，有望今年初步生產cybertruck，馬斯克稱特斯拉長期價值有望達到目前的五倍、甚至十倍，盤後跌超4%；奈飛營收和業績指引遜於預期，使用者增長大超預期，盤後大跌9%；高盛營收略超預期，淨利潤同比大跌58%，下滑程度超預期，股價收漲近1%。
蘋果被曝測試蘋果gpt、發力生成式ai，工具挑戰openai，蘋果公司市值幾秒暴增600億美元。
英國通脹降溫超預期，創15個月新低；歐元區6月核心通脹指標較初值上公升。
歐股：歐洲stoxx 600指數收漲0.26%。德國dax 30指數收跌0.10%。法國cac 40指數收漲0.11%。英國富時100指數收漲1.80%。
a股：滬指收報3198.84點，漲0.03%，成交額2812億元。深成指收報10932.65點，跌0.37%，成交額4182億元。創業板指收報2177.25點，跌1.06%，成交額1838億元。
債市：美國10年期基準國債收益率跌3.90個基點，報3.7463%。兩年期美債收益率跌0.41個基點，報4.7618%。
商品：wti 8月***收跌0.40美元，跌幅0.53%，報75.35美元/桶。布倫特9月***收跌0.17美元，跌幅0.21%，報79.46美元/桶。comex 8月***收平，報1980.80美元/盎司。lme期銅收跌44美元，報8429美元/噸。
國內巨集觀
中共**、加大對民營經濟政策支援力度，著力推動民營經濟實現高質量發展，將鼓勵民營企業拓展海外業務，有序參與境外專案，支援平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手意見圍繞持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支援力度、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施等方面提出三十一條意見。國家發展改革委有關負責人就《中共** 關於促進民營經濟發展壯大的意見》答記者問。國家發展改革委將按照***要求，會同有關部門，從四個方面抓好落實。一是健全機制、壓實責任。二是密切跟蹤、優化配套。三是廣泛宣傳、做好解讀。四是及時研究、科學評估。王毅會見美國前國務卿基辛格王毅表示，博士為中美關係破冰發展作出了歷史性貢獻，為增進兩國相互了解發揮著不可替代作用。中方珍視同老朋友建立的友誼。中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是***主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道。
財政部：明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年，截至6月底**對地方轉移支付已下達91.1%財政部表示，將針對形勢的變化，加強政策儲備，積極謀劃針對性強、務實管用的稅費優惠政策，著力為經營主體紓困解難。
長三角一體化示範區產業發展規劃發布，將發展「北斗+」「ai+」「5g+」「大資料+」等新產業《規劃》明確，示範區要大力發展數字產業，布局元宇宙、北斗導航、量子通訊及下一代移動通訊等技術研發及產業化。發展「北斗+」「ai+」「5g+」「大資料+」等新產業、新業態和新模式，加快新一代資訊科技融合應用，打造數位化轉型發展先行區。
國內公司
抖音進軍**銷售，聯合部分頭部**公司進行相關測試近期抖音聯合部分頭部**公司進行了**銷售的相關測試，並且與一些公司共同**未來基於抖音生態開展**銷售的業務模式。另據了解，抖音已經做好**銷售前期準備工作，靜待業務資格正式獲批。具體代銷業務開展而言，抖音入局**銷售的第一步便是牽手**公司旗下貨幣**，後續再逐漸擴充套件到非貨代銷業務領域。
ai主題相關
蘋果被曝測試蘋果gpt、發力生成式ai，工具挑戰openai，蘋果公司市值幾秒暴增600億美元**稱，蘋果去年就建立了開發大語言模型的框架ajax，員工稱ai工具實質上覆制了chatgpt等競品，並無任何創新；蘋果在研究改進底層模型，目前沒計畫對消費者發布，高管還未明確怎樣發布ai工具。
美團入股明星大模型公司智譜ai，佔股超10%三六零之後，美團也看好智譜ai。美團旗下天津三快科技***入股智譜ai，持股10.42%。2023年8月，清華大學知識工程實驗室與智譜ai合作研發的超大規模預訓練語言模型glm-130b正式上線，是同年亞洲唯一入選斯坦福評測的全球主流大模型。
英偉達布局gpu雲，接近收購lambdalabs這將是英偉達自3月以來的第八筆私人初創公司投資。分析認為，英偉達可能會將gpu**給這些雲初創公司，從而將gpu目標客戶群從亞馬遜、微軟和谷歌等巨頭轉移。
meta和高通達成協議，2023年推出「手機版llama 2」就在meta官宣將與微軟攜手發布開源ai模型可商用版本llama 2後，高通發布公告稱，將和meta合作，2023年推出「手機版llama 2」。不僅成本更低、效能更好、甚至可以在斷網的情況下工作。
海外巨集觀
陳李：警惕美股科技泡沫再現東吳**認為，美股積極走勢顯示市場對經濟前景看好，但衰退尚未到來，製造業活動放緩，充裕的流動性可能回落是最大風險。市場對經濟預期過於樂觀，科技泡沫擔憂浮現。
不容忽視的風險：全球5000億美元公司債「等待違約」彭博社發表頭條文章《全球經濟掀起5000億美元公司債風暴》，向投資者發出振聾發聵的警報。全球頂級企業破產律師事務所佳利律師事務所合夥人richard cooper預感到，超過5000億美元的企業債危機風暴已經開始席捲全球。而且這一數字幾乎肯定會增長。這將會給經濟造成衝擊，並給剛剛擺脫數十年來最嚴重損失的信貸市場帶來壓力。
英國通脹降溫超預期，創15個月新低，英鎊跳水，英股大漲，建築商股迎十五年來最大**；歐元區6月核心通脹指標較初值上公升英國6月cpi同比**7.9%，低於預期的8.2%，遠低於5月前值的8.7%。英國是大型經濟體中通脹問題最為嚴重的，其最新的通脹降溫疊加上週美國通脹資料，表明去年以來多國央行為對抗通脹而採取的貨幣緊縮行動奏效。英國富時100日內漲幅一度達2%，英鎊跌超1%，英國家庭用品和建築指數創2023年以來最大漲幅。不過歐洲央行高度關注的6月核心通脹指標較初值有所上公升，加強了市場對下週加息的預期。
俄羅斯警告黑海前往烏克蘭港口船隻，美小麥**盤中飆漲9%俄羅斯國防部稱，在黑海水域航行至烏港口的船隻將被視為軍用貨物承運人。此前烏克蘭稱俄軍空襲黑海港口，糧食**相關設施遭破壞。烏克蘭大部分糧食通過黑海港口出口，其他運輸方式成本更高、且減慢**市場速度。
瑞銀：發達經濟體嚴重過度配置**，央行買**的故事到頭了由於實際利率仍然很高，而且3月銀行業危機引發的避險衝動已經耗盡，因此對於**市場而言，確定央行**熱是否仍能為金價未來提供同樣的支撐變得至關重要。據瑞銀觀察，發達經濟體嚴重過度配置**，考慮到地緣政治等不安全因素，央行今年或繼續購入**，但不太可能達到去年的水平。
海外公司
特斯拉二季度營收超預期勁增47%創歷史新高，降價衝擊下毛利率創四年新低，有望今年初步生產cybertruck，馬斯克稱特斯拉長期價值有望達到目前的五倍、甚至十倍，盤後跌超4%二季度特斯拉營收增速幾乎是一季度的兩倍，但毛利率超預期下降至18.2%，自由現金流不到預期一半；汽車售價**打擊盈利和收入，外匯對營收負面影響6億美元、連降兩季。特斯拉重申上海工廠數月接近滿負荷生產，稱有望今年初步生產cybertruck，重申今年產量目標180萬輛。馬斯克稱，犧牲利潤率換取產量說得通，對特斯拉長期價值有望達到目前的五倍、甚至十倍。盤後曾漲2%的特斯拉股價跌幅擴大，跌超4%。
奈飛二季度營收和業績指引遜於預期，使用者增長大超預期，盤後大跌9%奈飛二季度營收81.9億美元，低於分析師預期的83.0億美元；奈飛預計三季度營收將同比大幅增長7.5%至85.2億美元，但受到匯率波動和部分地區訂閱費用下調的拖累，這一指引仍然低於市場預期的86.7億美元。奈飛打擊密碼共享行動、廣告支援訂閱服務初見成效，二季度環比淨新增付費使用者數為589萬，不僅明顯高於一季度的水平，也遠遠高於市場預期的207萬，還創下疫情以來最佳的第二季度使用者增速。此外，在財報公布前幾個小時，奈飛宣布取消了**最低的9.99美元/月的無廣告訂閱計畫。
高盛q2營收略超預期，淨利潤同比大跌58%，下滑程度超預期，股價收漲近1%高盛第二季度淨營收109億美元，高於市場預估的104.6億美元，但投行和ficc繼續下滑，拖累整體營收。高盛二季度淨利潤同比大跌58%，至12億美元，為2023年初以來的最低季度利潤。高盛指出，因其正在**消費銀行部門marcus投資組合中的部分貸款，盈利受到重創。高盛對其消費者平台部門相關的5.04億美元進行了商譽減值。
特斯拉「超級充電聯盟」擴大到日本，日產2023年起採用特斯拉充電標準特斯拉在建立電動車充電行業標準方面成功再下一城。在拿下福特和通用等美國汽車製造商之後，特斯拉的「超級充電聯盟」首次拓展到曾經鐵板一塊的日本汽車廠商之中。
1、新能源車 | 7月19日，商務部表示，今年以來多措並舉穩外貿穩外資促消費，充分發揮政策的綜合效應。將持續推動已出台的政策進一步落地見效，對具備條件尚未出台的政策措施加快推動出台。在外貿方面，將研究支援新能源汽車開拓國際市場。
點評：資料顯示，今年上半年汽車出口214萬輛同比增長75.7%，其中新能源汽車出口534萬輛，同比增長1.6倍。中銀**認為，汽車出口延續高景氣度，汽車船需求旺盛。而新增汽車船2023年下半年才能逐步投入使用，未來1一2年汽車船運價仍將保持高位執行，看好相關物流企業。
g | 工信部近日發布《關於加強端網協同助力5g訊息規模發展的通知》 (徵求意見稿)，明確提出要推動增量終端支援。自本通知發布之日起六個月為過渡期，手機生產企業按照5g訊息相關行業標準及進網檢測規範，完成計畫上市的5g手機系統設計和功能公升級。對於在過渡期結束之前已申請進網的5g手機型號產品，鼓勵有條件的手機生產企業通過產品系統公升級等方式實現5g訊息功能支援。
點評：天風**指出，5g訊息平台是傳統簡訊的智慧型公升級，在原生簡訊應用免安裝、高觸達優勢基礎上，融合文字、**音訊**、位置等綜合資訊，提供更豐富的訊息聊天形式。賦予了行業客戶與使用者進行深度互動的能力，逐步成為各大行業有價值的服務入口和服務載體。5g訊息的規模商用，將推動傳統通訊業務迎來繼流量紅利之後的又一輪新發展。
3、潛望式鏡頭 | 據**報道，蘋果公司將在兩個月後發布iphone 15系列，iphone 15 pro max將採用潛望式長焦鏡頭，最高支援6x光學變焦，這已經是iphone 14系列3x變焦的兩倍。
點評：智慧型手機攝像清晰度要求日益提公升，潛望式鏡頭通過微稜鏡實現橫向光學變焦，同時滿足高變焦與輕薄化，是行業重要發展方向，並由外變焦方案逐步發展為內變焦方案，未來可向雙稜鏡+雙潛望模式發展。郭明錤認為，稜鏡為apple/iphone首次採用的零元件，是潛望鏡**鏈中最值得關注的焦點。
4、輔助駕駛 | 據報道，日前，英特爾旗下高階駕駛輔助系統（adas）**商mobileye在耶路撒冷宣布，推出世界首個車規級純視覺智慧型車速輔助系統（isa）解決方案。該方案已在歐洲經過測試，這也是首個符合歐盟新規要求的解決方案，計畫今年第四季度上車量產。
點評：純視覺+ai的方案比人眼的視角更廣，通過大量的**資訊讓汽車內部的計算系統擁有以車子為中心的「上帝視角」。純視覺方案的優點主要是，實現成本相對更低，更接近人類駕駛，通過高解析度、高幀率的成像技術獲取的環境資訊更加豐富。
中國央行公布7月1年/5年lpr。
台積電公布財報。
美國上週首次申請失業救濟人數。
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華爾街見聞早餐FM Radio 2023年8月15日
紐約聯儲調查的美國消費者未來一年通脹預期四連降，創兩年多新低。科技股力挺標普納指 分別脫離逾四周和六周來低位，道指尾盤驚險收漲。納指漲超1 晶元股指漲近3 終結四連跌，英偉達漲超7 特斯拉跌至七周最低。十年期美債收益率創九個月新高，兩年期收益率四連公升，乙個月來首次上逼5 10年期tips收益率逼近...
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華爾街見聞早餐FM Radio 2023年8月30日
美國7月jolts職位空缺超預期降至兩年多最低，8月諮商會消費者信心指數顯著回落，市場對11月加息押注跌至42 美股三日連漲收於日高，道指漲近300點，納指100漲超2 特斯拉漲近8 英偉達漲超4 收創新高，現貨位元幣etf獲批希望躥公升令coinbase漲15 美債收益率全線跳水超10個基點，兩年...