上半年以及二季度的gdp增速的資料公布了， a**場不漲反跌，市場表現出回踩式的調整。上半年的印花稅的資料較去年的上半年下降了30%。上半年的市場中，公募**等機構不作為，印花稅收入下降是布局預期的，這也影響到了我們對於三季度或者對於7月份的市場的判斷。
目前市場帶給企業和個人的消費或者是投資意願有所下降，這樣的話也會導致a**場的信心不足，成交量相對來說比較低迷。
當下從市場的減幅**來看的話，是板塊輪動，然後伴隨著這種數量遞減的態勢。那麼從行業板塊利率來說的話，目前最困難的就是市場沒有特別突出的明顯的可持續主線，特別是從7月初到現在兩周半的時間，市場缺乏特別明顯的突出主線。
最近在中報披露中許多公司中報業績披露是預增的，結果在二級市場表現回落或者**。這就決定了在三季度或者在7月的後半段市場指數層面相對來說比較平淡。
在市場的結構性主線中，個人關注以下幾個線索。
第乙個是汽車，從公開資料可以看到，比如6月份公布的國內汽車銷量資料，汽車出口資料都是良好增長；**商務部還要進一步出台刺激新能源車出口的政策，受益的是汽車的二級**商，就是汽車零部件、汽車配件、汽車電子二級**商這一類。
許多公司中報乃至於三季度業績預期是正增長，而且股價也出現了向上修復**的**。隨著電動車加上智慧型無人駕駛方面的增強，對整個汽車的二級**商零部件方面，帶來乙個非常明顯的增量。
智慧型座艙這可能是汽車零部件我們要關注的乙個細分領域。國內智慧型座艙在傳統燃油車的技術滲透率是13.8%還不高，未來還有一定的空間。
第二就是智慧型硬體領域。市場未來對於智慧型無人駕駛的汽車有乙個良好的預期，特別是在上個月人工智慧大會的時候，馬斯克表示智慧型無人駕駛的落地時間可能要提前幾年，提前到今年的四季度，未來的遠景拉近了。智慧型無人駕駛這方面仍然是三季度關注的乙個線索。
未來的話可能有比較大的乙個增量空間。比如說雷射雷達，線性控制，空氣彈簧主動減震，還有熱幫浦空調等等，許多方面的技術滲透率比較低，這種滲透率比較低的方向，在未來汽車新能源電動化和智慧型化無人駕駛化趨勢中，增量空間成長性空間就比較大。
目前來看，數字經濟前面出現了前期比較大的調整，進入7月份華為發了盤古大模型，微軟也出現了相關模型和相關政策，給了數字經濟一些細分領域重新出發的機會。
在資料統計中，過去17年在7月份大概**的板塊中，汽車製造、航空航天、軍工，還有這個基礎金屬製品這幾個方面，我個人認為在7月份很可能是製造業和數字經濟人工智慧蹺蹺板的相互呼應的兩個線索。這兩個方向都可以去重點的考慮。
另外穩增長促消費政策催化也可能會激發一批小市值的困境反轉低價股，迎來否極泰來，可能是劍走偏鋒的第三類的機會。
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