事件概述：
近日，華為全聯接大會(huaweiconnect2023)在上海圓滿落幕。拓維資訊連續7年受邀出席，攜手華為聯合發布」政務大模型聯合創新行動」，共同推動行業智慧型化加速公升級。加速行業智慧型化，攜手華為打造ai產業鏈布局在2023華為全聯接大會期間，華為攜手拓維資訊等夥伴共同發起」盤古政務大模型聯合創新行動"，以"賦能政務和城市數位化向智慧型化公升級」為共同目標，重點推進大模型在政務服務、政務辦公、城市治理等場景的聯合創新方案開發，打造」ai+智慧城市」新正規化。自2023年成為華為雲首批4家同舟共濟合作夥伴以來，不斷拓寬與華為的合作領域，根據半年報披露，公司目前是華為生態中唯一一家」鯤鵬/昇騰ai+行業大模型+openharmony+雲"軟硬一體戰略合作夥伴。面向如今智慧型化、國產化時代浪潮，拓維資訊將以」鯤鵬+昇騰ai「國產化能力為底座，打造全棧國產數智化產品與解決方案。
在硬體領域，公司是華為首批昇騰整機合作夥伴，2023年9月，旗下子公司湘江鯤鵬斬獲」華為優秀昇騰整機合作夥伴獎」;在ai大模型領域，公司擁有27年行業數位化積累的行業理解與資料沉澱，具備研發打造行業大模型的核心優勢與關鍵能力。公司是華為雲首批盤古大模型生態合作夥伴，基於盤古大模型再訓練構築交通cv大模型，並在教育、製造等多個重點行業推動行業大模型研發；在軟體應用領域，公司打造了自有ai中颱，較早地進行ai+行業應用的實踐探索，是華為「昇騰智造/智行「雙領域解決方案合作夥伴，並基於昇騰ai技術底座在交通、製造、考試等多個重點行業打造了行業標桿案例。未來，依託在ai領域的軟硬體全棧式產業鏈布局，公司有望全面參與ai大模型、ai應用及ai算力的跨越式發展浪潮，把握ai帶來的商業機遇。多地高維卡位，以「平台+生態」模式緊握信創機遇公司以國產化為抓手，相繼在湖南長沙、貴州貴陽、甘肅蘭州、重慶等多地攜手地方**成立基於國產智慧型計算及數位化轉型業務的平台公司，深度參與了當地的信創產業生態培育與建設，獲得了地方**的大力支援與高度重視，形成了成熟的」平台+生態」模式。根據半年報披露，2023年上半年，國產自主品牌伺服器及pc的收入為4.63億元，同比增長49.68%。
在產品方面，公司自主品牌」兆瀚「創新發布了兆瀚sa200ia2智慧型邊緣小站、兆瀚ra2311-c推理伺服器、兆瀚ra5900-b訓練伺服器等3款昇騰ai產品，並結合自身軟硬一體化能力，重點打造發布了信創遷一體機、超融合一體機兩款軟硬一體化裝置等2款軟硬一體化裝置。同時，公司也正基於昇騰ai底座自研行業專用伺服器、ai模組、ai小站等差異化ai產品矩陣。在市場開拓方面，公司依託湘江鯤鵬、雲上鯤鵬、九霄鯤鵬、芯鴻智算等智慧型計算控股子公司，精準卡位多個"東數西算」國家級算力樞紐節點，持續為黨政、國資企業及重點行業客戶提供國產智慧型計算產品服務：在數字**領域，公司連續中標了蘭州國際級網際網絡骨幹直聯點、濟南人工智慧計算中心、貴州政務信創雲二期擴容等專案；在運營商領域，公司深度參與了廣東電信四級算力ai建設、湖南聯通骨幹雲池擴容、中國電信天翼雲一城一池、北京聯通ai算力平台建設等多個專案；在網際網絡領域，公司中標京東2023年國產化ai伺服器採購專案，同時ai伺服器產品進入多家頭部網際網絡企業開展測試；在智慧型製造領域，公司在貴州為茅台雙龍智慧物流園專案提供鯤鵬伺服器、昇騰ai伺服器算力底座支撐，助力打造」國內一流、行業領先、區域示範"的智慧型倉儲智慧園區。
投資建議。公司依託與華為的深度合作，構建了覆蓋硬體、模型、軟體應用三位一體的ai產業鏈布局，有望受益於al與信創雙主線機遇。預計公司2023年-2023年的營業收入分別為30.31/40.22/53.59億元，歸母淨利潤分別為1.45/3.02/4.71億元。近日，華為輪值董事長、cfo孟晚舟在華為全聯接大會公開演講中：華為將打造中國算力底座、做厚」黑土地」。預計未來華為在算力方面將會持續加大投入。考慮到公司華為生態中目前唯一一家"鯤鵬/昇騰ai+行業大模型+openharmony+雲「軟硬一體戰略合作夥伴，我們預計2023年拓維資訊與華為相關的產品及服務或將迎來大幅提公升，因此參考2023年的業績**進行估值。首次覆蓋給予**-a的投資評級，12個月目標價為21.67元，相當於2023年90倍的動態市盈率。
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