近期，传媒行业经历了一些调整，但我们认为这并不需要过于担心。相反，我们应该把握这个调整时机，更加积极地看待传媒板块的投资机会。
首先，我们看到ai应用、mr和数据要素这三股科技浪潮的叠加，为传媒行业带来了前所未有的机遇。随着chatgpt等人工智能技术的快速发展，ai应用已经逐渐渗透到各个领域，包括游戏、影视、出版等。同时，mr技术也正在逐步成熟，并有望在未来一年内向消费者面世，这将对整个传媒行业带来新的平台红利。此外，数据要素的价值也在不断得到认可和重视，数据要素并表也将掀起一轮新的价值重估。
其次，游戏和出版公司的安全边际仍然较高，且具有较高的分红收益率。目前，游戏龙头公司明年的估值只有15倍左右，出版公司明年的估值也只有10倍左右。这些公司拥有大量的现金储备，一旦未来ai和mr应用爆发，他们有望通过外延扩张加快发展步伐，形成持续的催化剂。
最后，我们认为政策环境对传媒行业的发展也较为有利。目前，政策对ai应用、mr、数据要素以及游戏出版等领域的支持力度较大，这有利于行业的创新和发展。同时，政策相对宽松的时期也有利于提高行业的估值水平。
综上所述，我们认为传媒板块有望在未来迎来最好的时光。因此，建议投资者关注游戏、出版、ip、营销等领域的龙头公司。其中包括昆仑万维、中国科传、中文**、恺英网络、三七互娱、中文传媒、中信出版、果麦文化、华策影视、宝通科技、神州泰岳、盛天网络、汤姆猫、南方传媒、芒果超媒、浙数文化、分众传媒以及蓝色光标等公司。
注：本文数据与观点由招商传媒团队提供，仅供参考。
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这板块要近期要大涨
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