闻泰科技（600745.sh）作为一家在智能终端和半导体领域具有重要地位的公司，近期表现出了强劲的增长势头。其odm业务逐渐进入收获期，同时安世半导体剥离nwf事件也结束了公司面临的不确定性。下面我们将对这两方面进行详细的扩写。
首先，闻泰科技的odm业务在近两年中经历了快速的成长和变革。公司在笔电、服务器、iot、汽车电子、特定客户等多个新业务领域进行了布局，虽然前期投入较多导致亏损，但公司通过持续的努力和投入，已经在23q2实现了扭亏为盈，并在q3持续保持净利润增长。这表明公司前期的多维度布局正在逐步迎来收获期，odm业务有望为公司贡献重要的净利润增量。
其次，安世半导体剥离nwf事件也给闻泰科技带来了重要的影响。公司在2023年收购了nwf，目的是增加晶圆产能。然而，在2023年11月，公司接到了英国**的通知，需要剥离nwf。这一事件给公司带来了不确定性。然而，随着公司成功剥离nwf并结束这一事件，我们看到了积极的影响。此次剥离事件对公司影响有限，因为nwf对公司半导体业务产能贡献较小。未来的晶圆产能增加主要通过曼彻斯特和汉堡晶圆厂的产能升级和扩充外协。此外，上海临港晶圆厂的产品导入也进展良好。
最后，安世半导体的稳健表现也对闻泰科技产生了积极的影响。在23前三季度中，公司半导体净利润分别为6.60/7.28/6.83亿元。安世是全球领先的分立与功率半导体idm龙头厂商，与汽车tier1**商、各大车厂保持着长期和紧密的合作关系。全球汽车半导体的旺盛需求继续延续，我们认为安世会持续稳健为公司提供净利润贡献。
综上所述，闻泰科技在odm业务和半导体业务方面的强劲表现让人印象深刻。公司的战略布局正在逐步实现，同时安世半导体的稳健表现也给公司带来了重要的利润贡献。我们期待闻泰科技在未来能够继续保持这样的增长势头，并继续扩大其在智能终端和半导体领域的影响力。
注：本文数据与观点由东财电子团队提供，仅供参考。
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