記者 王贇。
豬肉概念股最近是「一瀉千里」，讓人著急。
10月19日開盤，牧原股份繼續**，盤中跌幅達5%，股價跌到了35元以下。繼國慶節前放量大跌之後，節後第乙個交易日，10月9日牧原股份繼續放量大跌7.63%股價為35元，創下公司股價今年以來的最大跌幅，市值也跌至2000億元以下。
2023年以來，無論是養殖集團還是**，均處於虧損局面，有**將生豬養殖行業評測為2023十大艱難行業的第二名，僅次於民營房地產業。
此情此境下，山東豬肉概念上市公司的日子過得咋樣？
本週，益生股份一直跌跌跌，10月18日更是跌超7.50%，10月19日開盤依舊是跌。10月15日，公司接受特定物件調研，就「2023年公司種豬的產能有多少？」問題公司回覆稱，公司的明年原種豬和二元豬的總產能約為6萬頭。
另外兩家老牌豬肉概念股，龍大美食和得利斯經歷「易主」「二代**」多年後，在當前的市場競爭下是如何破局的？
易主多年，山東豬肉第一股變了不少。
龍大美食在2023年之前名為龍大肉食，2023年6月上市，目前以生豬養殖、屠宰為主營業務。2023年6月，藍潤集團耗資約32億元獲取龍大肉食29.92%股權，成為龍大肉食的控股股東，戴學斌成為實際控制人。戴學斌一方入局時，恰好趕上全國豬肉市場**回暖。受此影響，2023年，豬肉概念股**火爆，龍大肉食股價也最高**了90%。當年7月，龍大肉食發布可轉債計畫，擬募資不超過8.75億元投入「山東新建年出欄50萬頭商品豬專案」等；隨後，龍大肉食還與安丘市石埠子鎮**簽署了總投資10億元、年出欄60萬頭的生豬產業化專案戰略合作框架協議。
自2023年底宣布更名，由龍大肉食變身的龍大美食在資本市場的概念也更豐富了，由「山東豬肉第一股」變成了「豬肉+預製菜第一股」。
根據龍大美食2023年上半年報，公司實現營收67.26億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤-6.24億元，與上年同期相比，由盈轉虧。對此公司表示，由於短期內，傳統業務佔比較大，2023 年上半年受豬價持續低位執行及生物資產處置損失，加之資產減值的影響，導致上半年業績虧損。
2023年1至6月份，龍大美食的營業收入構成為：屠宰行業佔比69.91%，食品行業佔比16.02%，進口**佔比9.57%，其他佔比4.5%。
不過，值得注意的是，龍大美食預製菜在主營業務中的佔比繼續提公升，規模持續擴大，預製菜板塊上半年實現營收9.62億元，較上年同期增長89.42%，佔主營業務收入比重提公升至14.30%，增長勢頭強勁。
乙個月前，9月5日龍大美食發布投資者關係活動記錄表顯示，當被問到「今年預製菜的盈利水平如何？」時，龍大美食表示：「目前感受到行業內卷越來越嚴重，入局者增加，行業競爭加劇，預製菜企業已從2023年注冊的6000多家增加到目前6萬多家，增幅10倍。從滲透率和需求確定性來看，b端空間更大，很多企業切入到預製菜都在b端，因此b端內卷更嚴重，競爭更激烈，公司總體上會保持4%至5%的淨利率。由於上半年預製菜的整體增速都較好，因此食材、半成品和成品都有不同程度的增長。目前預製半成品佔比50%以上，預製成品佔比20%左右，預製食材佔比30%左右，預製食材佔比有所降低，未來會進一步提公升預製半成品和成品的比重。」
記者注意到，公開資料顯示，目前，龍大美食構建了以山東、上海、四川三大國內領先的研發中心為支撐的立體化研發體系，持續推動傳統菜餚、地方特色食品與現代化技術的結合，打造多層次產品矩陣。
根據預製程度差異，龍大美食將預製菜分為預製食材、預製半成品和預製成品三大系列。預製食材包含肥腸類產品和丁絲肉片類產品；預製半成品包含酥肉類、丸子類、烤腸類、培根類產品；預製成品包含金湯酸菜魚、水煮肉片、肥腸雞、肥腸愛上魚等菜餚類產品。
今年上半年，龍大美食也完成了很大的人事變動。
5月18日晚，龍大美食公告稱，公司董事長餘宇辭職。當日，龍大美食發布5月21日關閉青島辦公室通知，一時引發爭議。
不到乙個月，6月5日，龍大美食發布公告稱，楊曉初成為龍大美食新任董事長。
楊曉初上任後，動作頻頻，帶隊與山東預製菜產業聯合會秘書處一行赴山東省畜牧局交流座談，並前往濟南銀座採配中心考察交流。帶隊拜訪上海區域大客戶tims、灣仔碼頭、上海梅林、星巴克（中國區）、荷美爾、頂新集團等核心客戶。
但今年以來有關預製菜的話題頻引爭議，這場風波尚未停歇，預製菜生產企業、原料端的冷凍品廠家、半成品食材**商都或多或少受到衝擊，龍大美食也在面臨挑戰中。
諸城第一家上市公司投了成立僅1年從民宿跨界賣牛肉的公司。
最近，濰坊諸城第一家上市公司2023年上市的得利斯「賣」牛肉的訊息引業內關注，據今日牧場官微9月28日發布的訊息顯示，今日牧場（青島）食品***與上市公司山東得利斯食品股份***簽署協議，後者對今日牧場進行了天使輪戰略投資。得利斯董事長鄭思敏與今日牧場董事長馬春濤共同簽署了投資協議。不過得利斯的投資金額以及投後持股比例多少並沒有透露。
今年是鄭思敏繼承家業的第8年，在此期間，公司的營收規模從2023年的15.51億元漲到去年的30.75億元，不過，2023年上半年財報資料屬實有些慘烈，營收同比上公升9.91%，淨利潤同比下滑47.37%。對比看，2023年上半年淨利潤增速高達122.25%。
繼續看，根據得利斯2023年上半年的年報，其冷卻肉及冷凍肉業務、低溫肉製品業務的營收分別佔比重為52.81%和11.9%，而牛肉**類僅佔7.31%。2023年上半年報告顯示，牛肉**類營收較同期增加了94.85%，可見得利斯布局牛肉產業線的決心。
而今日牧場的主營業務是牛肉新零售，他們以魯蒙黑牛為核心產品，在山東信陽創辦牛肉生產**鏈。不過，馬春濤此前是主要做民宿酒旅行業的，他是青島市民宿協會會長、樸宿文旅集團的創始人、董事長。此次做牛肉新零售品牌，也是跨界創業。
得利斯「賣」牛肉也並非「今日」事，早在2023年，因麵臨盈利水平惡化的困局，得利斯曾收購澳大利亞肉類企業yolarno 45%股權，對方是澳大利亞bindaree集團旗下大型牛肉屠宰、加工、銷售公司。該公司擁有完整的屠宰及後續加工設施，銷售範圍覆蓋50個國家的300多家客戶，與麥當勞、味千拉麵、海底撈火鍋等知名連鎖品牌都有長期合作。
但是，根據2023年上半年財報，得利斯的牛肉**類毛利率只有0.02%，官方的解釋仍然是牛肉為源頭直採，成本受市場波動影響較大。
一年前，2023年11月，得利斯與杭州海先友電子商務有限責任公司、煙台彥伯食品***海南齊鮮達投資合夥企業簽署了《合作框架協議》，共同推出預製菜品牌「齊鮮達」，各方充分發揮自身優勢，創新開展網際網絡新零售業務。
記者注意到，牛肉系列產品是得利斯預製菜系列的一部分。得利斯是山姆、海底撈、正新雞排、鍋圈食匯、小牛凱西、元初食品、和合谷、慶豐包子、廟東排骨、便利蜂、盒馬等公司的**商。並且還與阿里、華潤ole'、庫迪咖啡、zoo coffee建立了合作關係。
2014-2023年世界農業展望報告》中有**資料顯示，到2023年，中國牛肉的進口量將達到84萬噸。實際上，這一數值在2023年就已經狂飆至269萬噸，牛肉進口量已經超越豬肉，成為我國最大的肉類進口品種。
回到今日牧場選中的陽信，陽信縣是我國華北地區最大的肉牛養殖加工集散地，有經sc認證牛肉加工企業437家，具備年120萬頭肉牛屠宰和45萬噸牛肉加工能力，是名副其實的「牛縣」。然而，陽信縣肉牛自有存欄僅27萬頭，75%的牛肉依賴進口。不過，按照當地的說法是，全力打造「牛在世界養，肉在陽信產，吃在全中國」的「世界牛谷」。陽信縣2023年累計加工進口牛肉約36萬噸，占全國牛肉進口量近1/6。另外，根據2023年的中國牛肉分省進口量地圖，山東省是除上海市以外進口牛肉最多的省級行政單位，這意味著山東的牛肉消費潛力巨大。
截至10月18日**，得利斯股價為5.40元/股，總市值為34.35億元。對照今年1月3日**價為7.46元/股，其股價跌超27.61%。
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