10月19日，a股全天低開低走，三大指數均跌超1%，滬指跌1.74%收於3005.39點再創年內新低，3000點保衛戰再次打響。從盤面上來看，以華為昇騰為代表的國產ai晶元、算力租賃、半導體裝置和材料方向逆勢**，成為今日市場最強風口。
訊息面上，10月17日，拜登**公升級了針對人工智慧 (ai)晶元的出口管制規定，計畫阻止英偉達等公司向中國出口先進的ai晶元。新的出口限制將限制英偉達a800和h800晶元的出口。這些限制還可能影響英特爾和 amd 銷售的晶元。此外，民用消費級高階顯示卡4090也遭禁售，目前已全面下架
從邏輯上看，主要有三層：
首先利好國產ai晶元。華為和寒武紀是目前國內ai晶元最強的兩家企業，從產品矩陣角度來說，華為昇騰更勝一籌，從a**場表現來看，華為算力產業鏈獲得更多關注；
其次利好此前已獲得英偉達先進ai晶元的算力租賃企業。隨著h800和a800 禁售，行業供給直接斬斷，目前華為昇騰卡尚無獨挑大樑的能力，行業供給將大幅下降，而需求還在持續增長，行業供求錯配，h800和a800將身價大漲，算力租賃**或將飆公升；
最後，美國的管制必將加速國產晶元的發展程序，華為麒麟9000s晶元對7nm先進製程的突破便是例項，不過，從現實來說，目前國內先進製程產能少之又少，在消費電子和ai算力等多方需求下，國內14nm以上先進製程的擴產必將加速，利好半導體裝置和材料產業
從盤面來看，演繹的也正是上述三層邏輯。
從近期市場表現來看，雖然整體表現低迷，但以華為產業為代表的科技方向成為為數不多的亮點。我們「優秀交易員」節目也在持續關注科技創新帶來的產業巨變和市場機會，2023年以來，我們持續為大家梳理了包括ai算力、ai應用、半導體晶元、工業母機、資料要素、自動駕駛、機械人、華為產業鏈等等在內的眾多科技分支方向投資機會，製作了總共26篇專題報告我們將這26篇報告做了集合，製作了《科技系列專題》，感興趣的朋友歡迎免費獲取
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